ПСБ завтра разместит выпуск 3-летних LPN объемом $200 млн

Промышленно-строительный банк /Санкт-Петербург/ планирует во вторник, 19 июля, разместить выпуск 3-летних нот участия в кредите /loan participation notes, LPN/ объемом порядка $200 млн, сообщил ПРАЙМ-ТАСС один из участников рынка.

<br>По его словам, доходность выпуска планируется в диапазоне 7,00-7,25 проц годовых, "премия к выпуску VTB,08 составит около 200 базисных пунктов", - сказал он. При этом, эмитент хочет уменьшить объем займа, чтобы выйти "на приемлемый уровень доходности", - сказал источник.<br><br>Лид-менеджерами выпуска выступают ABN AMRO и Deutsche Bank.<br><br>Эмитентом нот выступает компания Or-ICB S.A.<br><br>Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг B+ /Би-плюс/ планируемому выпуску еврооблигаций с фиксированной доходностью компании Or-ICB S.A., которые будут использоваться исключительно для финансирования кредита Промышленно-строительного банку /Санкт-Петербург/.