Состоялось размещение рублевого облигационного займа «Дорогобуж»

<br>Объем размещения – 900 млн руб., срок обращения – 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка 2-го – 3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 4-му – 6-му купонам будут определяться Советом директоров ОАО «Дорогобуж» в конце третьего купонного периода. Оферта – 1,5 года.<br><br>В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 98 заявок на общую сумму 1 986 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,14% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 47 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.<br><br>Организатором и андеррайтером займа является ОАО «Промышленно-строительный банк».<br>В качестве со-организатора займа в синдикат вошел ЗАО «Международный Московский Банк». <br>Со-андеррайтеры – ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ООО БК «Регион». Финансовый консультант – ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство».<br><br>Группа Акрон является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4,1 млн тонн и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд рублей. Компании Группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция Группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО «Дорогобуж», в Группу входят также ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) и компания «Хунжи-Акрон» (КНР).