15:4910 июня 200515:49
14просмотров
15:4910 июня 2005
Определен состав участников синдиката по размещению облигационного займа Группы Акрон. Организатором и Андеррайтером выпуска выступает ОАО «Промышленно-строительный банк».
В качестве со-организатора займа в синдикат вошел ЗАО «Международный Московский Банк», со-андеррайтеры – ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ООО БК «Регион».<br><br>Размещение выпуска облигаций Группы Акрон состоится на ФБ ММВБ 15 июня 2005 года. Объем выпуска составляет 900 млн рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 3 года. Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1,5 года.<br><br>Всего по облигациям будет выплачено шесть купонов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по второму – третьему купонам равна процентной ставке по первому купону. Ставка по остальным купонам определяется эмитентом перед исполнением полуторагодовой оферты.<br><br>Размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ по открытой подписке. Цена размещения облигаций составляет 1 000 рублей за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Выпуск зарегистрирован ФСФР России 5 апреля 2005 года, номер государственной регистрации – 4-01-02153-А. <br> <br>Группа Акрон - производитель минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4,1 млн тонн и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд рублей. Компании Группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО «Дорогобуж», в Группу входят также ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) и компания «Хунжи-Акрон» (КНР).
