ООО "Пятерочка Финанс" полностью разместила облигации дебютного выпуска

<br>Ставка 1-го купона установлена по результатам аукциона в размере 11,45% годовых.<br><br>Райффайзенбанк Австрия, являющийся организатором выпуска, оценивал справедливый уровень доходности облигаций "Пятерочки" на уровне 11,5–12% годовых.<br><br>В синдикат по размещению выпуска облигаций ООО "Пятерочка Финанс" в качестве со-организаторов вошли Газпромбанк, Банк "Петрокоммерц", Ханты-Мансийский банк, ФК "УралСиб", Банк "Центрокредит", АБН АМРО Банк, банк "АК Барс", ИК "Атон", Внешторгбанк, Росбанк, ИК "Тройка Диалог".<br><br>Как ранее сообщалось, эмитентом облигаций сети универсамов эконом-класса "Пятерочка" выступит ООО "Пятерочка Финанс" – компания, специально созданная для деятельности в качестве эмитента облигаций для финансирования проектов Pyaterochka Holding N.V. (Нидерланды).<br><br>ООО "Пятерочка Финанс" было зарегистрировано 19 января 2005 г. Учредителями общества являются ООО "Агроторг" (99,99% долей участия) и Сергей Лепкович /0,01 проц долей участия/. ООО "Агроторг" является 100% дочерней компанией Pyaterochka Holding N.V.<br><br>Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут направлены для рефинансирования существующего кредитного портфеля, преимущественно краткосрочных кредитов (40% от суммы займа) и для финансирования инвестиционной программы (60%). Основными направлениями инвестиций "Пятерочки" является строительство новых магазинов, строительство складских помещений, приобретение торгового и холодильного оборудования для оснащения магазинов.<br><br>ФСФР зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО "Пятерочка Финанс" объемом 1,5 млрд рублей 31 марта 2005 г. Срок обращения облигаций – 5 лет, предусмотрена выплата полугодового купона. Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки остальных купонов устанавливаются равными ставке первого купона.<br><br>Торговая сеть "Пятерочка" – крупнейшая российская сеть универсамов экономического класса, основанная в январе 1999 г. Общее количество собственных магазинов сети по состоянию на 31 декабря 2004 г составляло 235 штук. Кроме того, 207 магазинов под брендом "Пятерочка" функционируют в рамках франчайзинговых соглашений.<br><br>Согласно финансовым результатам по МСФО, объем продаж собственной торговой сети группы "Пятерочка" в 2004 г достиг $1,1 млрд, увеличившись по сравнению с 2003 г на 46 проц. Объем продаж сети под брендом "Пятерочка" составил 1,6 млрд долл. Объем чистой прибыли группы в 2004 г составил $74,4 млн.<br><br>Основными акционерами "Пятерочки" на сегодняшний день являются члены наблюдательного совета "Пятерочки" (одновременно являющиеся членами совета директоров 6 основных операционных компаний "Пятерочки"): Андрей. Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус, Игорь Видяев. "Пятерочка" владеет 100% акций всех 6 основных дочерних операционных компаний, а также 100% акций Speak Global Ltd. (владельца торговой марки "Пятерочка").