Край привлек 1,5 млрд рублей

СПб. На вчерашнем аукционе по размещению второго выпуска облигаций Красноярского края (серия 25002) инвесторы продемонстрировали высокий интерес к этим бумагам.<BR> Несмотря на локальное снижение ликвидности в связи с выплатами по НДС и аукционами по доразмещению ОФЗ, спрос превысил предложение в 2,6 раза и составил 3,9 млрд рублей. Объем выпуска составляет 1,5 млрд рублей, срок обращения облигаций -- 2 года. По бумаге предусмотрены восемь купонов.<BR> <B>Активный интерес</B><BR> В ходе аукциона на ММВБ ставка первого купона была установлена в размере 10,95% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11,4% годовых. Эмитент разместился более успешно, чем ожидали участники рынка, прогнозирующие диапазон ставки первого купона 11-11,5% годовых. "Дюрация нового выпуска составила 1,84 года, -- комментирует управляющий активами ЗАО "ИК "Элтра" Виталий Киселев. -- Ориентиром, безусловно, являлись бумаги первой серии (дюрация 1,07 года), существенно укрепившиеся в цене к дню размещения и торгующиеся с доходностью 10,8-10,9% годовых. Уже с утра появилась информация о высоком уровне спроса на новый выпуск и о возможности размещения без премии к рынку".<BR> <B>Без ажиотажа</B><BR> Вчера также прошло доразмещение двух выпусков ОФЗ 46003 и 46014. Минфин РФ продал облигаций на сумму 1,73 млрд и 1,06 млрд рублей соответственно. Их средневзвешенная доходность составила 7,62 и 7,91% годовых. Предлагаемый эмитентом объем бумаг каждой из серий составлял по 5 млрд рублей.<BR> Объем эмиссии ОФЗ 46003 составляет 30 млрд рублей (погашение в 2010 г.), 46014 -- 39 млрд рублей (погашение в 2018 г.). По итогам торгового дня перед аукционом эффективная доходность по этим выпускам была 7,55 и 7,87% годовых соответственно, что позволяет говорить о размещении с премией.