00:0023 апреля 200400:00
6просмотров
00:0023 апреля 2004
СПб. ОАО "Ленэнерго" вчера, 22 апреля, разместило трехлетние облигации на сумму 3 млрд рублей.
СПб. ОАО "Ленэнерго" вчера, 22 апреля, разместило трехлетние облигации на сумму 3 млрд рублей.
<P>
По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,25% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 10,51% годовых.<BR>
Еще в начале прошлой недели организаторы займа "Ленэнерго" предполагали разместить его с доходностью около 9% годовых. Однако снижение цен на рынке облигаций заставило эмитента отредактировать свои планы, повысив ожидаемую доходность.<BR>
Размещение "в рынок"<BR>
Тем не менее как эмитент, так и участники рынка облигаций говорят об успешном размещении. По мнению Сергея Борисова, директора дирекции корпоративного финансирования ОАО "Промышленно-строительный банк", эмитенту удалось занять под оптимальную доходность на сегодняшний день, облигации будут иметь активное вторичное обращение.<BR>
<B>Доходность повысится</B><BR>
"В текущей рыночной ситуации параметры размещения займа отличные, -- считает Владимир Малиновский, старший аналитик ЗАО "Вэб-инвест Банк". -- На мой взгляд, это без какой-либо премии ко вторичному рынку, премии за риск того, что общий уровень доходности на рынке может еще повыситься, то есть размещено в текущий рынок".<BR>
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами была выставлена 61 заявка на общую сумму 3,819 млрд рублей.<BR>
Организаторами и андеррайтерами займа являются ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "МДМ-Банк".
