00:0023 июля 200300:00
9просмотров
00:0023 июля 2003
Петербургский банк успешно разместил на рынке облигации ОАО "Уралсвязьинформ"
<BR><BR>Петербургский банк успешно разместил на рынке облигации ОАО "Уралсвязьинформ"<BR>Вчера, 22 июля, ОАО "Промышленно-строительный банк" и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" полностью разместили на ММВБ выпуск рублевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" объемом 3 млрд рублей.<BR><BR>В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 190 заявок на общую сумму 3,97 млрд рублей.<BR>По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 14,25% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 14,76% годовых.<BR>В ходе конкурса было удовлетворено 167 заявок.<BR><BR><B>Связистам верят</B><BR>"Результаты размещения облигаций ОАО "Уралсвязьинформ", на которые был предъявлен спрос, превышающий объем выпуска почти на треть, подтверждают, что на долговые обязательства эмитентов с хорошим кредитным качеством спрос со стороны инвесторов сохраняется, -- заявил "ДП" Сергей Борисов, директор дирекции по услугам на финансовых рынках ОАО "Промышленно-строительный банк". -- Мы рассматриваем результаты размещения как успешные".<BR>"Данный выпуск облигаций не предусматривает оферты, -- подчеркнул Сергей Борисов. -- Это связано с принципиальной позицией "Уралсвязьинформа", который хотел привлечь средства сроком на 3 года, а не на полгода или год. В краткосрочных, пускай и более дешевых деньгах наш клиент не нуждается, привлекая их за счет банковских кредитов".<BR>По словам Сергея Борисова, среди организаторов была размещена примерно половина всего выпуска облигаций. Остальные бумаги были выкуплены сторонними инвесторами.<BR>ПСБ выступал андеррайтером выпуска, "Ренессанс Капитал" -- соорганизатором. Совместными ведущими менеджерами выпуска были ОАО "Банк Внешней Торговли", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный Московский Банк" и ОАО "Ханты-Мансийский Банк".