"Парнас-М" занял полмиллиарда

ОАО "Парнас-М" полностью разместило первый выпуск трехлетних облигаций объемом 500 млн рублей.

<BR><BR>ОАО "Парнас-М" полностью разместило первый выпуск трехлетних облигаций объемом 500 млн рублей.<BR><BR>Размещение прошло вчера на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Как сообщило ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", организатор и андеррайтер облигаций "Парнаса-М", в ходе аукциона по определению величины первого и второго купонов было размещено 465 тысяч облигаций номиналом 1000 рублей. Остальные 35 тысяч облигаций были реализованы в ходе доразмещения на ММВБ в режиме переговорных сделок. Ставка по первым двум купонам составила 15,8% годовых.<BR>Спрос на облигации на аукционе составил 771 млн рублей. Было подано 52 заявки с интервалом предложения от 10% до 18% годовых, из которых было удовлетворено 40. <BR>Ранее организаторы займа прогнозировали, что в ходе сегодняшнего аукциона ставка по первым купонам составит 15-16% годовых, а доходность облигаций -- 15,9-17% годовых (см. "ДП" № 41/2003, www.dp.ru)<BR>Как рассказал на презентации облигационного займа председатель совета директоров ОАО "Парнас-М" Сергей Удачин, облигационный займ позволит компании заместить банковские кредиты средняя ставка по которым составляет примерно 19,5% годовых.<BR>По словам Сергея Удачина, выпуск облигаций руководство предприятия рассматривает как очередной шаг к заветной цели -- привлечению инвестиций путем размещения акций на фондовом рынке. Причем размещение акций планируется на западных рынках, по примеру ОАО "Вимм-Билль-Данн продукты питания". Публичное размещение акций становится "модной темой" среди пищевиков. На прошлой неделе АПК "Черкизовский", один из крупнейших в России мясоперерабатывающих холдингов, также заявил о планах провести IPO в конце 2004 -- начале 2005 года.<BR><BR>Инфографика: Банки-кредиторы ОАО "Парнас-М" и ООО "Торговый дом "Парнас", млн $<BR>ИБГ "НИКойл" -- 4,0<BR>Сбербанк России -- 3,1<BR>Урало-Сибирский банк -- 2,3<BR>Петровский народны банк -- 2,1<BR>Райффайзенбанк -- 1,9<BR>Промсвязьбанк -- 1,6<BR>Телекомбанк -- 0,9<BR>Банк "Санкт-Петербург" -- 0,4<BR>Источник: ОАО "Парнас-М"