Deutsche Bank одолжит Петербургу $120 млн

<BR><BR>Германский Deutsche Bank стал победителем конкурса по определению финансовой организации, предоставляющей городу средства в иностранной валюте.<BR>В течение месяца Комитет финансов администрации Петербурга должен подготовить и заключить кредитный договор. За это время будут определены параметры займа (срок, валюты, частоты выплат и др.). Кредит будет профинансирован за счет выпуска Deutsche Bank сертификатов участия в кредите. Покупатели сертификатов и выступят конечными кредиторами Петербурга (cм. "ДП" №186/01, www.dp.ru).<BR><B>Балл монстров</B><BR>Конкурс был закрытым. Приглашения на участие получили 11 инвестиционных банков из Германии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и ЮАР (см. "ДП" №145/02, www.dp.ru). Все они имеют длительный опыт работы на рынке ценных бумаг, в том числе в качестве ведущего менеджера (лид-менеджера) при размещении еврооблигаций, и высокие кредитные рейтинги основных агентств.<BR>В принципе, этот перечень мог бы быть расширен преимущественно за счет известных инвестиционных банков из США, таких, как Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers и Goldman Sachs. Именно американские инвесторы были основными покупателями еврооблигаций Петербурга в 1997 году. В этот раз Комитет финансов сделал ставку на европейских организаторов. В конечный список конкурсантов не вошли банки, не приславшие заявки, и те, чьи заявки не были приняты комиссией. Из первоначального состава выпали ING (Нидерланды), Credit Suisse First Boston (США) и Standard Bank (ЮАР).<BR>Отбор проводился по балльной системе по 21 категории. Комиссия во главе с председателем Комитета финансов администрации Петербурга Виктором Кротовым оценивала количество и объемы размещенных претендентами еврозаймов, объем расходов по организации петербургского займа, ориентировочную доходность размещения сертификатов при первичном размещении.<BR>Также конкурсантов сравнивали по кредитным рейтингам агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch, рейтингам инвестиционных банков журналов Euromoney, International Financing Review и информационного агентства Dealogic.<BR><BR><B>Немецкий порядок</B><BR>Победа крупнейшего банка Германии выглядит логичной. Среди европейских конкурентов Deutsche Bank занимает лидирующие позиции на рынке инвестиционных банковских услуг. В этом году Euromoney признал его лучшей организацией на рынке еврооблигаций в Западной Европе, а также поставил на первое место среди организаторов суверенных займов в Центральной и Восточной Европе. <BR>International Financing Review третий год признает банк лучшим на рынке евробондов. По данным информационного агетства Dealogic, в первом полугодии 2002 года Deutsche Bank участвовал в качестве букраннера (организатора) в 604 выпусках облигаций общим объемом $135,3 млрд. В последние 2 года банк активно работал и с российскими займами.<BR>Он выступил в качестве лид-менеджера выпуска еврооблигаций Магнитогорского металлургического комбината и двух выпусков облигаций Газпромбанка, а также участвовал в ряде синдицированных кредитов российским банкам. С 1998 года в России у германского банка есть дочернее ООО "Дойче Банк".