Петербургские страховщики подросли на имуществе клиентов

<BR><BR>По итогам первого полугодия 2002 года произошли существенные структурные изменения в портфелях страховых компаний, работающих на рынке Петербурга.<BR>Доля собранных взносов по страхованию имущества у них существенно выросла. Фирмы-страхователи получили право относить взносы по имущественному страхованию на себестоимость в полном объеме. Поэтому имущественное страхование получило мощный законодательный толчок. В первом полугодии оно обеспечило серьезный рост поступлений страховых взносов.<BR>По сравнению с первым полугодием 2001 г. в этом году замедлились темпы роста компаний по личному страхованию.<BR>У ряда страховых компаний наблюдается снижение объемов взносов по страхованию жизни. Вероятно, страховщики и их клиенты стали реже использовать этот вид страхования для оптимизации налогов.<BR>По данным Северо-Западного представительства Всероссийского союза страховщиков(ВСС), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 01.07.02. зарегистрировано 83 страховые компании и 57 филиалов иногородних страховых компаний-нерезидентов округа.<BR>В очередном рейтинге "ДП" участвует 27 страховых организаций города, среди которых -- основные игроки рынка.<BR>По этим фирмам (см. таблицы) представлены структура взносов и структура выплат компаний по разным видам страхования.<BR>В связи с тем, что большинство филиалов иногородних компаний не ведут собственной финансовой отчетности, данные по их финансовым показателям отсутствуют.<BR><BR><B>Арифметика тенденций</B><BR>За полугодие прирост взносов по добровольному страхованию у страховщиков составил 43,6%.<BR>Взносы, собранные по страхованию жизни, стали занимать меньшую долю в общем объеме взносов по добровольному страхованию. Она составляет теперь около 10%, за год эта доля снизилась у петербургских фирм на 16%.<BR>Сборы по личному страхованию (ДМС, страхованию выезжающих за рубеж, страхованию от несчастных случаев) у страховщиков также росли. Прирост составил около 40%. При этом доля таких сборов по компаниям доходит до 30% от всех "добровольных" премий.<BR>Самый существенный рост у страховщиков отмечен по имущественному страхованию -- 125,3%. По данным представительства ВСС, имущество обеспечило 60% всех собранных компаниями премий.<BR>Некоторое снижение в объемах наблюдается по страхованию ответственности, снижение по сравнению с первым полугодием 2001 г. составило 26%.<BR>Выплаты росли быстрее, чем собранные страховщиками премии. По компаниям общий объем выплат вырос почти на 70%.<BR>Так же, как и взносы, сократились и выплаты по страхованию жизни. Наибольший прирост выплат наблюдается по имущественному страхованию -- на 124%. Пропорционально взносам росли выплаты по личному страхованию. А вот по страхованию ответственности ситуация иная: если объем собранных взносов падает, то объем выплат существенно растет -- на 108%.<BR>В целом можно говорить о том, что структура взносов и выплат улучшилась.<BR><B>Лидеры растут</B><BR><B>на имуществе</B><BR>Лидером по динамике собранных взносов по добровольным видам страхования стала компания "Регион". Основную долю в портфеле фирмы составляет имущественное страхование. Однако к отчетному периоду страховщик стал наращивать взносы и по другим видам, которые прежде составляли в его портфеле незначительную часть. Прежде всего это относится к личному страхованию, возросли премии по страхованию жизни и страхованию ответственности.<BR>Чуть отстают от лидера филиалы двух московских компаний -- "НАСТА-Центр" и "Интеррос-Согласие". Основные взносы этих фирм собраны на имущественном страховании. Активная работа, принесшая компаниям рост объема взносов, началась у фирм в прошлом году, она продолжается и сейчас.<BR><BR><B>С личным по жизни</B><BR>Как видно из таблицы, компании либо вообще не занимаются страхованием жизни, либо снижают собранные объемы. Существенный рост отмечен только у филиала "Военно-страховой компании" и компании "Регион". Однако этот рост возник потому, что показатели по этому виду были у компаний в прошлом году очень малы. Объемы выплат по страхованию жизни стали меньше.<BR>Даже у филиала фирмы "Интеррос-Согласие", у которой основную долю в выплатах составляет именно страхование жизни, также произошло снижение выплат.<BR>Среди лидеров по сборам в личном страховании ведущие позиции занимают компании, в портфеле которых максимальную долю имеет добровольное медицинское страхование. При этом одной из причин роста размеров страховых взносов в ДМС является рост цен на услуги со стороны медицинских учреждений.<BR><BR><B>Перестрахование</B><BR>Доля взносов, переданных страховщиками в перестрахование, заметно увеличилась практически у всех компаний. Одна из причин -- рост тарифов: перестраховочные ставки на мировом рынке заметно выросли после террористических актов.<BR>У таких компаний, как "Русский мир" и "Регион", доля рисков в перестраховании снизилась. Можно говорить о том, что портфель компаний стал более сбалансированным, в нем стало больше мелких рисков.<BR>Существенное увеличение перестраховочных взносов у таких компаний, как "Ингосстрах-Санкт-Петербург" и "КЛАСС", объясняется тем, что у этих компаний произошли существенные изменения в структуре портфеля: выросла доля взносов, собранных по имущественному страхованию, а взносы по личному страхованию выросли незначительно.<BR>Средняя доля рисков, переданных в перестрахование, у компаний -- участников рейтинга "ДП"также увеличилась и составила 51%. Это несколько выше, чем, например, в 2000 году -- тогда аналогичный параметр составлял 42%. Изменился и сам разброс показателя: от 3% до 70%.<BR>Небольшая доля только у двух компаний: "Вирилис" и "Медэкспресс". Эти фирмы специализируются на личном страховании (точнее, на добровольной медицине), что не требует существенной перестраховочной защиты.<BR><BR><B>Картина убытков</B><BR>По уровню убыточности изменения в показателях фирм невелики.<BR>Высокий уровень убыточности у компании "АВЕСТА". Обычно это означает, что выплаты идут по договорам прошлого года. Однако у страховщика достаточный размер резервов. Высокий уровень убыточности говорит о том, что текущие выплаты превышают собранные взносы.<BR>Объем собранных взносов вырос значительней, чем объем выплат. Снизился размер выплат у двух компаний: "Вирилис" и "ЭКО-Сфинкс".<BR>У первой фирмы размер выплат снизился за счет личного страхования, у второй -- также из-за меньших выплат по личному страхованию, а также по страхованию жизни.<BR>Резкий рост выплат и взносов наблюдается у компании "НАСТА-Центр". Это объясняется, вероятно, началом развития компании. В прошлом году объем собранных взносов был у фирмы весьма невелик. При снизившихся объемах собранных премий у компании "АЛЬМА" выплаты увеличились. Это неудивительно: в прошлом году компания практически не имела выплат, их объем был едва ли не наименьшим из участников рейтинга.<BR>Еще 2 года назад у большинства компаний взносы и выплаты росли пропорционально, прирост по этим показателям составлял приблизительно равную величину. Сейчас картина чаще иная: при снижении взносов резко растут выплаты. Бывает и так: при резком росте взносов, например, в 2-3 раза, выплаты увеличиваются минимум на 50%.<BR><BR><B>Собственные средства растут</B><BR>Объем собственных средств, которыми располагают петербургские страховщики, по-прежнему увеличивается, хотя и небольшими темпами.<BR>По итогам полугодия сложно делать категоричные выводы ( расчет собственных средств компании обязаны делать по итогам всего года), в промежутке мало кто может представить эту информацию. Значение норматива платежеспособности, которое рассчитывается на основе размера собственных средств компаний, у страховщиков достаточно высоко. Принятой нормой "беспроблемности" является значение показателя, равное единице. Очень высокий показатель платежеспособности сохраняется у "НАСТА-Балт" и компании "АЛЬМА" -- более 10, это происходит благодаря высокому размеру уставного капитала компаний. Остальные фирмы демонстрируют более ровное значение норматива . Это говорит о том, что объем принятых на себя обязательств страховых компаний в целом соответствует их финансовым возможностям. Несмотря на невысокую капитализацию, у большинства фирм сохраняется положительная тенденция роста и соответственно повышается их возможность принимать более крупные риски на себя.<BR>Положительная динамика сформированных за год резервов -- источника покрытия обязательств страховщика -- существенно улучшает инвестиционные возможности компаний.<BR>При этом вопрос размещения собственных средств и резервов остается открытым при дефиците инструментов. Для страховщиков, как показал опрос "ДП", растет привлекательность вложений в недвижимость.