Погоня за рентабельностью вытесняет конкурентов с рынка

<BR><BR>Темпы прироста объема продаж черных и цветных металлов в 2002 году на российском рынке останутся, скорее всего, на уровне прошлого года -- 10-30%. А петербургские предприниматели надеются увеличить свои обороты еще больше.<BR>В целом увеличению объемов продаж российских металлоторговцев содействует подъем промышленного производства в стране. Для петербургских предпринимателей существуют дополнительные факторы, способствующие процветанию их бизнеса: строительство, вызванное подготовкой к 300-летию Петербурга, рост заказов у судостроителей, а также ужесточение таможенных барьеров на ввоз алюминиевых банок в Россию.<BR><BR>Раньше было лучше...<BR>Конец прошлого и начало этого года явились одними из самых неблагоприятных периодов для российских торговцев черными металлами за последние 2-3 года.<BR>Из-за сокращения экспорта отечественными производителями металлов -- горно-металлургическими компаниями (ГМК) -- предложение товара на внутреннем рынке растет, опережая спрос, цены, как следствие этого, падают.<BR>При этом металлургические комбинаты снижают цены не спеша. У посредников получается интересная ситуация: наценка сокращается, расходы в лучшем случае не изменяются. Рентабельность торговых операций уверенно идет к нулю.<BR>По оценкам специалистов министерства промышленности, науки и технологий, к 2010 году емкость российского рынка черных металлов может достигнуть 33 млн тонн в год, что на 50% больше отметки 2000 года. То есть ежегодный прирост потребления составит 4-5%. Аналогичная динамика ожидается и на рынке цветных металлов.<BR>Участники петербургского рынка проката черных металлов, труб, нержавеющих сталей, алюминиевого и медного проката, других цветных металлов отмечают, что в настоящее время средняя рентабельность продаж по металлам находится в пределах 5-10%. А еще 2 года назад она держалась на уровне 25-30%<BR>Из экономической теории известно, что при снижении рентабельности получить прибыль предприятие может только при увеличении оборота.<BR>Избыточное предложение металла на рынке, низкий уровень цен и рентабельности не оставляют металлоторговцам выбора, кроме как вытеснять конкурентов с рынка. Вот и пытаются металлоторговцы переманить покупателей у конкурентов более низкими ценами и лучшим сервисом.<BR><BR><B>...До несчастного случая</B><BR>Причины сокращения экспорта черных и цветных металлов разные. В первом случае на пути российских экспортеров непреодолимые таможенные барьеры поставили США и большинство стран Европы.<BR>Во втором случае -- в странах Западной Европы и США снизился спрос на цветные металлы. Еще в первой половине прошлого года о сокращении выпуска продукции объявили автомобилестроители США и Европы. А в конце прошлого года из-за событий 11 сентября о снижении производства в текущем году заявили крупнейшие авиастроители Boeing и Aerobus.<BR>Все это вызвало резкое падение цен на цветные металлы. Цены на американском и европейском рынках упали так низко, что российским металлургам внутренний рынок показался более привлекательным, чем внешний. Тем более что на внутреннем рынке производители цветных металлов могут диктовать условия. Концентрация капитала в производстве цветных металлов выше, чем в производстве черных металлов. И если на внешнем рынке, например на алюминий, цены падают, то на внутреннем благодаря монополизму они стабильны, а в рублевом эквиваленте даже растут.<BR><BR>Как быть...<BR>На лондонской бирже металлов цена алюминия в начале марта установилась на уровне $1370 за тонну, что на 20-30% ниже среднегодового уровня двухлетней давности. <BR>Аналитики рынка расходятся в прогнозах относительно движения цен алюминия на мировых биржах. Одни утверждают, что цены пойдут в скором времени вверх и среднегодовая стоимость этого металла составит в 2002 году $1400 за тонну. Другие полагают, что цена опустится до $1100.<BR>По другим цветным металлам ситуация складывается несколько лучше, и она более определенна. С сохранением экспортных пошлин на медь в размере 10% российский рынок выглядит лучше всех остальных. И производители не торопятся отправлять этот металл за рубеж. Производство меди в России в 2001 году по сравнению с 2000 годом увеличилось на 5%, а экспорт сократился на 6,5%.<BR>С никелем дела экспортеров обстоят намного лучше, чем с медью. Цены на этот металл медленно, но уверенно растут с начала года на лондонской бирже металлов, а таможенную пошлину на вывоз этого ресурса Правительство РФ в начале 2002 года снизило до 5%.<BR><BR><B>Сменить ориентацию</B><BR>В условиях падения цен отечественные ГМК не сильно настаивают на заключении контрактов с иностранными покупателями на поставку металлов в текущем году. Крупные металлургические комбинаты больше прикладывают сейчас усилий к организации каналов сбыта продукции на родном рынке, чтобы обеспечить себе необходимый гарантированный объем продаж.<BR>Так, несмотря на рост цен на никель, руководство ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" (Мурманск) -- дочернее предприятие ОАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникель") -- заявило, что не намерено увеличивать в 2002 году объем производства никеля и выпустит ровно столько металла, сколько можно будет продать по максимальной цене, для предупреждения нового обвала цен на никель.<BR>Всего в 2002 году "Норникель" планирует поставить на внутренний рынок более 20 тысяч тонн никеля (на уровне 2001 года) и около 120 тысяч тонн меди против 20 тысяч тонн в 2001 году. При этом увеличить внутренние поставки меди планируется в основном за счет снижения экспорта. Те же предприятия, которые не обеспечат себе сбыт внутри страны, в скором времени начнут сокращать производство. Уже в январе этого года, по данным областного министерства металлургии, на семи из 20 среднеуральских предприятий цветной металлургии отмечается спад объемов производства.<BR>Тот же "Норникель" в 2002 году планирует снижение производства цветных металлов на 20% в Заполярном филиале ГМК. Предположительно, объем производства составит 80 млрд рублей, что на 20% ниже, чем в 2001 году, а прибыль может быть снижена на 45%. В Заполярном филиале "Норникеля" производится более 70% общего объема производства всех металлов компании. Но в целом по России выпуск металлопродукции и объемы продаж металлоторговцев пока сохраняется на уровне 2001 года.<BR><BR><B>Сбросить балласт</B><BR>По другому пути, устав ждать роста мировых цен на алюминий, пошли российские производители этого металла. Они начали сокращать издержки. В конце прошлого года ОАО "Русский алюминий" объявило о сокращении зарплат с ноября на ОАО "Красноярский алюминиевый завод" на 23%. Также решило поступить руководство ОАО "Братский алюминиевый завод" -- сократить фонд оплаты труда (ФОТ) и численность персонала. ФОТ снизят на 20%, а сокращение персонала произведут за счет естественного оттока и перераспределения кадров.<BR>Сокращение персонала и ФОТ облегчит положение, но не даст существенного снижения издержек в долгосрочной перспективе. Доля оплаты труда в себестоимости производства составляет около 10%, более весомая доля себестоимости у электроэнергии -- около 15%. А самый дорогой ресурс в производстве металлов -- руда. Ее доля в себестоимости производства металлов достигает 50%.<BR>Спад объемов производства на российских предприятиях во многом связан именно с дефицитом рудного сырья нужного качества и его высокой стоимостью. Все это способствует снижению конкурентоспособности отечественной продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке, особенно в условиях роста тарифов на железнодорожные перевозки.<BR><BR>Старые грехи...<BR>Общие тенденции для России на рынке минеральных ресурсов не благоприятствуют ее процветанию. Объемы добычи и переработки руды в России снизились с 62 млн тонн в 1995 году до 42 млн тонн в 2000 году. После распада СССР за пределами России остались высококачественные месторождения марганца, хрома, титана, урана, свинца, цинка, циркония, редких и рассеянных элементов, бентонита, графита, барита, плавикового шпата.<BR>Оставшиеся на территории России минерально-сырьевые ресурсы цветной металлургии по своему качеству уступают зарубежным аналогам (это касается практически всех металлов, за исключением меди, никеля и титана). Так, содержание свинца и цинка в разрабатываемых месторождениях в 2,5 раза ниже, чем в аналогичных месторождениях стран дальнего зарубежья, олова -- в 2,3 и т.д. Это обусловливает более высокую себестоимость производства соответствующих металлов.