"Вэб-инвест" вытащил займ Ленобласти

<BR><BR>20 декабря на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) успешно завершился аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций Ленинградской области.<BR>Ведущим менеджером займа выступало ООО "Вэб-инвест.ру", платежным агентом -- ЗАО "Вэб-инвест Банк", входящие в финансовую группу "Вэб-инвест". Совместным ведущим менеджером займа стало ОАО "АКБ "Ингосстрах-Союз".<BR>По итогам аукциона по первичному размещению на ММВБ объем поданных заявок превысил 436,3 млн рублей по номиналу при общем объеме эмиссии в 400 млн рублей. Эмитент удовлетворил 29 заявок инвесторов на весь объем выпуска облигаций по номиналу. По результатам аукциона средневзвешенная цена облигаций Ленобласти составила 94,40% от номинала. Это соответствует средневзвешенной доходности в 21,89% годовых. При этом цена отсечения составила 94,37% от номинала, доходность по цене отсечения -- 21,91% годовых.<BR><B>Лучше, чем Коми</B><BR>За 2 дня до Ленобласти там же, на ММВБ, размещался займ Республики Коми (см. "ДП" № 226/01, www.dp.ru). У этих займов были очень похожие параметры. В частности, объем выпуска облгаций Коми также составляет 400 млн рублей, а желаемая доходность, о которой эмитент объявил заранее, -- 22% годовых. Однако генеральному агенту займа -- ОАО "Коми региональный банк "Ухтабанк" удалось продать на аукционе лишь 2,5% выпуска. В Правительстве Республики Коми заявили, что размещение облигаций четвертого выпуска будет продолжено в начале 2002 года на дополнительном аукционе. Необходимость перенесения аукциона там связывают с "не слишком благоприятной на данный момент конъюнктурой денежного рынка и недостатком ликвидности у большинства участников фондового рынка".<BR>Тем не менее "неблагоприятная конъюнктура" не помешала успешному размещению займа Ленобласти. Хотя вряд ли можно сказать, что кредитная история Ленобласти намного лучше, чем у Коми.<BR><B>Банки на рынке</B><BR>Как сообщил "ДП" начальник отдела ценных бумаг одного из коммерческих банков, подавляющее количество облигаций выкупили банковские структуры.<BR>"Думаю, уже в январе следующего года эти облигации проявятся в качестве залога по межбанковским кредитам, -- сказал источник "ДП". -- Наиболее активен на аукционе среди петербургских банков, конечно, был БАЛТОНЭКСИМ БАНК. Кроме того, в аукционе принял участие через свои дочерние структуры Промышленно-строительный банк. Определенную часть облигаций выкупил "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", хотя, по моей информации, меньшую, чем планировал".<BR>"Дальнейшее продвижение на рынке этих облигаций во многом зависит от того, будет ли поддерживать их Ленобласть, -- сказал источник "ДП". -- Если эти бумаги будут оборачиваться на бирже, это улучшит перспективы субфедеральных займов и других регионов Северо-Запада".<BR>"Мы полностью удовлетворены интересом, который был проявлен инвесторами к ценным бумагам Ленинградской области, -- отметил Александр Винокуров, директор финансовой группы "Вэб-инвест". -- Это подтверждается размещением в течение одного дня первичного аукциона, что в последнее время не могут продемонстрировать даже наиболее экономически развитые субъекты РФ. Уверен, что эмитента и инвесторов удовлетворила доходность размещения облигаций".<BR><B>Справка</B><BR>Объем госдолга Ленинградской области на 1 декабря 2001 года составил 2,257 млрд рублей, или около 30% от объема доходов бюджета.<BR>В структуре госдолга основной объем -- 1,441 млрд рублей -- приходится на внешний долг, а именно: на задолженность по синдицированному кредиту -- 1,196 млрд рублей, гарантии, поручительства региона -- 245 млн рублей.<BR>Внутренний госдолг Ленобласти на 1 декабря достиг 816 млн рублей. В этой сумме на банковские кредиты приходится 269 млн рублей, поручительства -- 515 млн рублей, задолженность по региональному облигационному займу 1998 года -- 1,2 млн рублей, прочие обязательства -- 30,8 млн рублей.