Соединение химпрома с инвесторами дает бурную реакцию на рынке

<BR><BR>Специалисты Минпромнауки прогнозируют прирост производства в химической промышленности России в 2001-2004 годах на 31,7% по сравнению с базой 2000 года. Однако химпромышленность может достигнуть этого рубежа и раньше запланированного.<BR>Дело в том, что в отрасль пошли российские инвесторы и процесс набирает обороты. Основной поток инвестиций идет из нефтегазовой промышленности.<BR>Инвесторы -- крупные нефтяные и газовые компании ("Газпром", "Юкос", "Лукойл", "Татнефть" и др.) стараются вкладывать деньги в знакомую им сферу -- в потребителей своей продукции. А это в большинстве случаев предприятия химической индустрии -- производители химических волокон и нитей, синтетического каучука, смол и пластмасс, азотосодержащих удобрений, автомасел, шин, полимеров, красок и др.<BR>В химии и нефтехимии чаще всего в качестве сырья применяется углеводородное сырье -- природный газ, попутные нефтяные газы и продукты первичной газопереработки и нефтепереработки.<BR>Таким образом, тот, кто сумеет сформировать управляемую цепочку предприятий для глубокой переработки сырья, станет получать стабильные прибыли и не будет зависеть от экспортных поставок нефти и газа.<BR><B>Стимул</B><BR>Конфликт между ОПЕК и другими странами -- экспортерами нефти может подтолкнуть менеджеров российских нефтехимических холдингов ускорить инвестиционные процессы в смежных отраслях.<BR>Причина конфликта -- требования ОПЕК к независимым производителям нефти снизить экспорт этого продукта на 500 тысяч баррелей в день с 1 января 2002 года. Те отказались.<BR>В первую очередь обращение ОПЕК относится к России: как-никак, вторая в мире страна по объему добываемой нефти (10% от мирового рынка в 2000 году).<BR>Россия, как водится, согласилась снизить объемы добычи, но в 15 раз меньше требуемой величины. Это не устроило участников картеля, и они пригрозили россиянам ценовой войной -- опустить биржевую цену нефти ниже $10 за баррель.<BR>Со стороны российских политиков пока тишина -- думают, что ответить на ультиматум. Угроза вполне реальна -- себестоимость добычи нефти на Ближнем Востоке вдвое ниже, чем в России в условиях вечной мерзлоты.<BR>Пока суть да дело, страны -- импортеры нефти активно делают запасы по низким ценам. Впереди зима -- активный сезон потребления этого продукта, а тут обвал цен. Обделенные природными ресурсами европейцы радуются: когда придет весна и потребность в нефти начнет снижаться, цены уже вряд ли поднимутся.<BR><B>Воспоминания</B><BR>Промышленный подъем в России, начавшийся 3 года назад, затронул химическую индустрию. Выросло внутреннее потребление упаковочных материалов в пищевой индустрии, легкая промышленность стала больше закупать синтетических нитей, а сельхозпроизводители -- минеральных удобрений.<BR>В целом по России прирост химической промышленности по итогам 2001 года может составить 5-8%.<BR>Такого же результата достигнут и предприятия Петербурга. С января по сентябрь текущего года они показали рост в 105,5%.<BR>Постарались производители красок, точнее, бывший гигант химиндустрии завод "Пигмент". Два года назад это предприятие начало преобразовываться в холдинг во главе в ОАО НПФ "Пигмент". Новоиспеченные дочерние компании арендуют у головного предприятия машины и агрегаты, а также помещения для своей производственной деятельности. Самостоятельно закупают сырье и продают произведенный товар.<BR>Почти весь 2000 год производственные мощности завода, по данным Петербургкомстата, показывали еле заметные признаки жизни. Но с начала этого года арендаторы производственных площадей и оборудования "Пигмента" начали активно наращивать производство. Выпуск краски в городе на Неве вырос в 5,7 раза за 9 месяцев 2001 года по сравнению с аналогичным периодом 2000 года.<BR>Осень и зима -- не лучшая пора для торговли лакокрасочными материалами. В это время года загрузка производственных мощностей предприятий снижается вдвое, и заводы активно готовятся к следующему сезону. Он должен начаться в мае 2002 года.<BR><B>На всякий случай</B><BR>В Ленобласти, в отличие от Петербурга, ситуация не столь радужная.<BR>ОАО "Фосфорит" -- крупнейший производитель минеральных удобрений на Северо-Западе России (10% от общероссийского объема производства фосфорных удобрений) -- сократило выпуск. Из-за долгов предприятие оказалось в предбанкротном состоянии.<BR>Все это сыграло важную роль в том, что за 9 месяцев 2001 года химическая и нефтехимическая промышленность региона в целом заняла 3-е место по темпам снижения объема выпускаемой продукции.<BR>В 2000 году контрольный пакет акций "Фосфорита" купило ЗАО "Группа МДМ". Этим оно хотело связать предприятие в единую технологическую цепочку с ОАО "Ковдорский ГОК", крупнейшим поставщиком сырья химзаводу "Фосфорит". Но как сложится судьба этого союза, пока не ясно.<BR>В понедельник, 26 ноября, на "Фосфорите" прошло собрание кредиторов, на нем предполагалось утвердить новый план внешнего управления. Однако этот вопрос с повестки дня сняли. Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа 22 ноября 2001 года отменил процедуру внешнего управления. Этого добилась швейцарская компания Baltimex. Ее менеджеры не согласны с реестром кредиторской задолженности. До середины 2000 года химкомбинат экспортировал минеральные удобрения через эту компанию и задолжал ей около 800 млн рублей. Руководители "Фосфорита" не признают долги. Суммарная предъявленная химзаводу кредиторская задолженность превышает 2 млрд рублей, а в реестре кредиторской задолженности с правом участия в собрании кредиторов зафиксирована сумма около 880 млн рублей.<BR>Но, даже если Ленобласть не займет лидирующие позиции по производству минеральных удобрений в России, у нее есть шансы назваться первым экспортером этого товара, когда в Лужской губе Финского залива достроят терминал минеральных удобрений.<BR>Правда, как изменится вывоз удобрений за границу к этому моменту, никто не знает. По расчетам специалистов, Россия не производит в достаточном количестве удобрений. Сейчас агропромышленный комплекс (АПК) страны не в состоянии их закупать, как 10-15 лет назад. Поэтому до 80% этой продукции идет на экспорт, а оставшиеся 20% реализуется на внутреннем рынке.<BR>Сельскохозяйственные чиновники в последнее время говорят о росте в АПК, госстатистика это подтверждает (рост производства в сельском хозяйстве за январь-август 2001 года составил 10,3%). Внутренний спрос на удобрения увеличивается, и может возникнуть дефицит.<BR>Тогда "бегство" удобрений из страны прекратится, его начнут ввозить. Порт в любом случае пригодится. Дефицит приводит к росту цен и тогда возникают предпосылки для вложений денег в производство.<BR>По данным Фонда информационных технологий, вывоз минеральных удобрений растет. За 9 месяцев 2001 года он увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.<BR>Доля фосфорных удобрений составляет 0,02% в общем объеме экспорта.<BR><B>Независимые</B><BR><B>и гордые</B><BR>Зато на рынке синтетических моющих средств растет и экспорт и импорт. Импортеры обходят экспортеров и по объемам, и по темпам роста оборотов.<BR>Но экспортеров это не беспокоит. Еще 2 года назад большую часть представленного на рынке товара составляли импортные марки, а об экспорте мало кто помышлял. Внешне ситуация изменилась не сильно, но производить стиральные порошки и отбеливатели иностранцы начали в России. Они контролируют почти все производство синтетических моющих средств в стране. Три предприятия держит Henkel, и одно, но очень большое -- ОАО "Акционерная компания "Новомосковскбытхим" -- Procter&Gamble AG. Сохранить независимость и добиться хороших результатов на этом рынке удалось только петербургским химикам -- ЗАО "Аист" и ЗАО "Невская косметика".<BR><B>Особенности</B><BR><B>конкуренции</B><BR>Согласно данным Госкомстата РФ, производители российской химиндустрии лидируют среди промышленных предприятий других отраслей по степени износа основных производственных фондов. Возраст значительной части оборудования, находящегося в распоряжении химзаводов, превышает 20 лет.<BR>По мнению председателя совета директоров ОАО "Завод слоистых пластиков" Дмитрия Зайцева, основная проблема заключается не в износе оборудования, а в используемых технологиях. Производственный процесс в химической промышленности -- дело энергоемкое. Доля затрат на энергоресурсы в структуре себестоимости по некоторым видам продукции может превышать 50%.<BR>В результате несовременные технологии отрицательно влияют на цену и качество продукции. "Она не всегда соответствует ГОСТам. Да и ГОСТы, написанные очень давно, уже устарели. Покупатель предъявляет более высокие требования", -- говорит Дмитрий Зайцев.<BR>По смолам, например, российские производители уступили рынок импортной продукции. Он буквально завален дешевым товаром из-за границы. "Интерес иностранцев в том, чтобы российские предприятия встали. Вряд ли они кинутся вкладывать деньги в наши заводы, у них своих мощностей предостаточно, им рынок занять надо", -- говорит Дмитрий Зайцев.<BR>Но что говорить об иностранцах, если соотечественники палки в колеса вставляют. До недавнего времени эпоксидную смолу и сырье для ее производства в России выпускало одно предприятие в Уфе. "Пигмент" тоже может делать аналогичный продукт. "Причем в больших объемах, чем Уфа, но они ограничивали нас в сырье. Сейчас мы нашли поставщика в Польше и возвращаемся на рынок", -- говорит генеральный директор ООО "Завод воднодисперсионных материалов "Пигмент" Александр Агафонов.<BR><B>Кому не нужны</B><BR><B>деньги</B><BR>Несмотря на двухгодичный рост химической промышленности в России, производственные мощности предприятий все еще не используются полностью, а некоторые заводы загружены меньше чем наполовину. Часть мощностей просто простаивает в ожидании своего звездного часа.<BR>Эти обстоятельства заставляют руководителей заводов не спешить с обновлением производственных фондов. Хотя финансовые возможности у них для этого есть.<BR>Все опрошенные "ДП" руководители предприятий заявили, что найти деньги в банках, причем на льготных условиях, они могут без особых проблем. Банки достаточно легко соглашаются кредитовать химзаводы.<BR>Даже если должник не рассчитается деньгами, кредитор может рассчитывать на часть акций. Спрос на химические предприятия со стороны нефтегазовых холдиногов остается высокий, поэтому реализовать акции можно с хорошей прибылью.<BR>Но, несмотря на трудности, менеджмент петербургских химзаводов настроен более чем оптимистично. "Сейчас мы готовимся к запуску производства бумажно-слоистого пластика. Потребление пластика растет, но опять-таки рынок завален дешевой импортной продукцией", -- говорит Дмитрий Зайцев, председатель совета директоров ОАО "Завод слоистых пластиков".<BR>"Среди наших потребителей подул ветерок застоя. Нельзя сказать, что они готовятся к кризису, но чувствуется замедление роста. В целом мы планируем в следующем году увеличить выпуск продукции в 1,5 раза за счет привлечения новых клиентов", -- говорит генеральный директор ОАО по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды" Вадим Капранчик.<BR><B>Свершилось</B><BR>Период слияний в химической промышленности на территории России подходит к концу. Для слившихся в вертикально интегрированные холдинги компаний наступает новая эра. Им нужно искать стратегических партнеров среди потребителей красок, шин, полимеров, удобрений и прочего. И, возможно, в будущем вкладывать деньги в развитие своих клиентов. И наоборот, потребители начнут активно инвестировать в своих поставщиков.<BR>Так, например, в начале 2001 года ОАО "Сибур" и Инвестиционно-промышленная группа "Сибал" (ИПГ "Сибал") заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области машиностроения. "Сибур" становится стратегическим партнером и поставщиком продукции нефтехимического комплекса для машиностроительных предприятий, входящих в дочернюю структуру ИПГ "Сибал" -- "Руспромавто".<BR>