Петербургские банки кредитуют все осторожнее и избирательнее

<BR><BR>Несмотря на общий рост объемов выданных ссуд, доля средств на кредитование предприятий в совокупной структуре активов петербургских банков за прошедший год снизилась до 26%. <BR>Вопрос оптимизации структуры активов и пассивов местных кредитных учреждений остается нерешенным: преобладание краткосрочных привлеченных средств ограничивает возможности долгосрочного кредитования клиентов. <BR> В очередном рейтинге петербургских банков представлены данные по итогам 1999 года. Этими данными будут пользоваться менеджеры банков, отчитываясь перед акционерами на годовом собрании. Судя по их ответам на вопросы "ДП" (см. материал на стр.18), председатели правлений не собираются разочаровывать собственников проделанной работой. <BR><BR><B>"Бурные" темпы</B><BR>В течение всего 1999 года, что показали результаты квартальных рейтингов "ДП", банки постепенно увеличивались в "рублевых" размерах. Весьма заметны темпы роста таких банков, как "МЕНАТЕП СПб" и "Лесопромышленный" (ныне Международный банк Санкт-Петербурга). Увеличились активы банков, не переживавших кардинальных перемен и развивавшихся естественными темпами. Например, значительно выросла валюта баланса у Инкасбанка, у банка "Финансовый капитал", у Технохимбанка. <BR>Если рассматривать структуру банковских активов и пассивов, заметен удельный рост средств, размещенных в других кредитных организациях. Банки вновь стали более охотно размещать средства у коллег. Правда, предпочитают иностранных коллег. Так, у Инкасбанка этот показатель составил 24,7% от всех активов, в то же время доля ссудной задолженности (выданных кредитов) несколько сократилась - до 50%. <BR>Средства в других банках, размещенные Энергомашбанком, увеличились на 27 млн рублей, прирост составил более 1000%. <BR>Активы ЭКСИ-банка, по словам специалистов, размещаются только на счетах банков-корреспондентов (нерезидентов) из развитых государств и только в объеме средств клиентов банка. <BR>Весь прошлый год банки старались оптимизировать структуру своих активов и пассивов по качеству и срокам. <BR>Основным источником привлеченных средств по-прежнему являются средства клиентов, прежде всего - юридических лиц. В среднем по банкам остатки на счетах таких клиентов выросли в 1,5-2 раза. Кроме того, доля выпущенных самим банком долговых обязательств в пассивах также растет и составляет 20-30% от всех привлеченных средств. <BR><BR><B>Разговоры о кредитовании </B><BR>Как уже отмечалось, доля ссудной задолженности в общем объеме активов сокращается. Банки стали менее пространно говорить о "кредитовании реального сектора экономики". Теперь финансисты предпочитают рассуждать конкретно. Многие, например, говорят о малом и среднем бизнесе как о зонах приоритетных вложений. <BR>По словам вице-президента Международного банка Санкт-Петербурга Андрея Костина, курирующего кредитную деятельность, "сегодня на рынке очень большое предложение различных инвестиционных проектов, но надежных и достаточно доходных среди них мало. Поэтому банки осторожно финансируют новое производство". Перспективными проектами, на которые есть проверенный спрос, эксперты считают производство продукции, замещающей импорт. <BR>Во многих банках давно уже сложилась своя клиентская специфика, которой они продолжают придерживаться. Так, в кредитных вложениях Балтийского банка доминирующее положение занимает ссудная задолженность ГУП "ОЖД" как по отраслям, так и по срокам. Доля транспортной отрасли в ссудной задолженности у банка на сегодняшний день составляет 47,21%. <BR>Социальные кредиты для банка "Петровский" входят в круг приоритетных - в 1999 году банком было выдано социальных ссуд на сумму 171 млн рублей. У Промышленно-строительного банка сложилась структура кредитного портфеля со значительной долей кредитов крупным клиентам. К началу 2000 года объем кредитных вложений банка составил 7562,5 млн рублей, увеличившись за год в 1,6 раза. Это результат политики банка, предусматривающей расширение взаимодействия с предприятиями, определяющими экономику Северо-Запада России. <BR><BR><B> Доход от курса </B><BR>Чистый доход от переоценки средств в иностранной валюте у банка "Санкт-Петербург" в 1999 году составил 17,4 млн рублей, или 0,8% от средневзвешенного объема активов банка, при этом курс доллара вырос за год на 30,7%. "Получение дохода от роста курса доллара не относится к числу первостепенных задач, однако банк не пренебрегает данным источником дохода - об этом свидетельствует положительная динамика чистого дохода от переоценки в течение года", - констатируют специалисты банка "Санкт-Петербург". <BR>Тенденция размещения активов за границей у петербургских банков также заметна. <BR>Политика размещения средств в иностранной валюте определяется требованиями ЦБ по соблюдению лимита открытой валютной позиции, поддержанию ликвидности и снижению валютных рисков. Например, у Инкасбанка эти средства находятся в виде остатков на корреспондентских счетах в западных банках-корреспондентах, а также размещаются на однодневных депозитах в первоклассных западных банках. <BR><BR><B>Доходы и полученная прибыль </B><BR>Структура полученных банками доходов за год не претерпела существенных изменений. Смещение в сторону непроцентных доходов продолжается, однако пока большинство получает основной доход от кредитования.<BR>У Технохимбанка 42% чистых доходов получено от кредитов предприятиям, 36% чистых доходов принесли операции с иностранной валютой, 14% составили доходы от расчетно-кассового обслуживания. <BR>За счет увеличения количества и спектра услуг у ОАО "ПСБ" произошло увеличение комиссионных доходов и доходов за предоставление услуг. В основном это расчетно-кассовое обслуживание и услуги на валютном рынке. Доходы от этой деятельности выросли у банка в 1,4 раза и составляют 26% доходов ПСБ. <BR>Основную прибыль Международного банка Санкт-Петербурга обеспечивают Казначейство и Операционный департамент. По оценке банка, самыми прибыльными стали конверсионные операции по заявкам клиентов и торговые операции на рынке ценных бумаг. Заметно выросла у банка доля доходов, поступивших от предоставления услуг в области валютного контроля. <BR>Прибыль банка "Петровский" сложилась из процентов, полученных по кредитам, от операций с ценными бумагами. Прежде всего от сделок с валютными облигациями Минфина, муниципальными облигациями Петербурга, от операций с валютой. <BR>Убыток филиала Альфа-банка, по объяснениям специалистов, вызван выданным крупным кредитом, требующим стопроцентного резервирования. <BR><BR><B>Лидерство </B><BR>В первой десятке банков остались старые имена. Однако существенное увеличение активов банка "Викинг" позволило ему по итогам года войти в "десятку" по этому показателю. <BR>По темпам роста активов выделились Инкасбанк и банк "Финансовый капитал". В предыдущем рейтинге они не занимали лидирующих позиций по этим параметрам. <BR>В итоговой таблице рейтинга мы впервые добавили в качестве справочного показателя валюту баланса банков. Мы сделали это по многочисленным просьбам тружеников банковского бизнеса.