Страховые компании Петербурга развивают традиционный бизнес

<BR><BR>Готовы держать пари: в Петербурге сегодня никто не знает, сколько в городе страховых компаний, чем они занимаются и в каком состоянии находятся. Опросы предприятий, показавшие большую потребность компаний в ориентирах на страховом рынке, подтолкнули "ДП" начать проект: "Рейтинг страховых компаний Петербурга". Первые результаты этой работы - перед вами.<BR>Мы ощутили на практике, что страховое сообщество города - нечто очень неоднородное, разнообразное и непрозрачное. Нашлись в городе компании (с этим столкнулся секретарь "ДП"), которые на просьбу принять факс, отвечали тем, что им надо получить разрешение директора, так как "факсовой" бумаги очень жалко. В органах надзора отвечают только за петербургские страховые компании, да и то не за все: пунктуальность в сдаче отчетов в контролирующие органы - не самое сильное качество страховщиков. Филиалы иногородних компаний вообще не обязаны отчитываться, так как не являются юридическими лицами. <BR>По предварительным данным, в городе работает более 100 страховых организаций. Всю запрошенную нами информацию мы получили из 23 фирм. Были филиалы, готовые рассказывать о себе, но не сумевшие предоставить редакции свои финансовые данные (СПб филиал ООО "Группа Ренессанс Страхование", ОАО "В.Е.С.тА", ЗАО "Инкорстрах"). Ряд фирм решили "подождать" и принять участие в следующем рейтинге, который выйдет по итогам 1999 года.<BR>Опрос "ДП" показал, что страховые компании предпочитают заниматься традиционными видами страхования - это прежде всего личное страхование и страхование имущества.<BR>В основу анализа работы страховщиков мы попытались заложить такие принципы, как простота, практическая польза, непредвзятость.<BR>В связи с невозможностью свести объективно все факторы, влияющие на эффективность и надежность страховых компаний, и на том же уровне оценить деятельность работающих в городе филиалов, в итоговой таблице участники выстроены в алфавитном порядке. <BR><BR><B>Взносы и выплаты</B><BR>Размер собранных страховых взносов характеризует объем операций, проводимых страховыми компаниями. <BR>Данные о премиях и выплатах филиалов касаются лишь той части бизнеса компаний, которую они имеют в Петербурге.<BR>По официальной статистике (данные на 1 октября), 91 страховая организация города собрала премий в размере 2 млрд 301,3 млн руб. - это 3,4% собранных премий по всей России. Выплаты составили 1 млрд 436,4 млн руб. (3,2% от российских показателей). <BR>Из видов добровольного страхования (включает страхование жизни, личное страхование, страхование имущества и ответственности) больше всего средств страховщики собрали, оказывая услуги по имущественному страхованию. <BR>Страховые компании предпочитают работать в основном с юридическими лицами. Как правило, эти клиенты дают 50-80% от общего объема собранных страховых премий. <BR>В структуре взносов крупные петербургские компании и филиалы, такие как "Русский Мир", "Медэкспресс", "Гайде", "Ингосстрах-Россия", 80% средств получают от корпоративных клиентов, а 20% - от физических лиц. <BR>С другой стороны, доля собранных взносов по договорам с корпоративными клиентами у СО "Содружество Независимых Государств" составляет лишь 10% от всех взносов. <BR>У компании "Класс" взносы формируются в основном за счет частных клиентов, так как фирма активно занимается страхованием выезжающих за рубеж. <BR>В "Альме" страхованием физических лиц занимаются в основном филиалы, располагающие агентской сетью.<BR><BR><B>Страховая защита</B><BR>В одной из граф таблицы оценивается доля поступлений, которую страховщик передает в перестрахование для более эффективной страховой защиты. С одной стороны, этот показатель характеризует объем деятельности страховой организации, с другой - оценивает, какую часть своего бизнеса компания передает, а за какую готова нести ответственность. <BR>Если перестраховщик не расплатится по страховому случаю, то покрытие убытков будет проблемой страховщика. Другими словами, положение страховщика также зависит от деятельности перестраховочной компании, с которой он работает. <BR>Относительно невысокую долю страховых взносов, переданных в перестрахование, на уровне 3%, имеют компании "Росгосстрах-Ладо-Балт" и "Медэкспресс". Возможно, это объясняется тем, что "Медэкспресс" преимущественно занимается личным страхованием, а "Росгосстрах-Ладо-Балт" работает с имуществом физических лиц, где риски относительно невелики и необходимости в перестраховании не возникает. <BR>Каждая компания по-своему планирует перестраховочную защиту. Нельзя сказать, что если доля перестрахования высока - это плохо, и наоборот. Тем не менее специалисты считают цифру в 80% пороговой. Если доля перестрахования у компании выше этого значения, то она, скорее всего, не рассчитывает вести страховую защиту самостоятельно, а передоверяет ее партнеру по перестрахованию.<BR><BR><B>Уровень выплат</B><BR>Показатель характеризует отношение выплат к собранным взносам.<BR>У компаний, представленных в таблице, уровень выплат находится в приемлемом диапазоне (профессионалы считают приемлемым диапазон от 0,3 до 0,8). <BR>Выбивается из общей картины компания "Авеста" - 4,23. Неординарное значение показателя могло возникнуть потому, что в отчетном периоде происходили выплаты по договорам, заключенным в предыдущий период. При этом можно предположить, что объемы страховой деятельности компании уменьшились. <BR>Если значение показателя невелико (например, у "Альмы" или Военно-страховой компании - на уровне 0,1), это может говорить о том, что в отчетном периоде заключены договоры, выплаты по которым могут быть в будущем периоде. Возможно также, что компания развивается и активно внедряет новые виды страхования. <BR><BR><B>Платежеспособность</B><BR>Уровень платежеспособности помогает понять, соответствует ли объем средств, которыми располагает страховщик, взятым им на себя обязательствам. Иными словами, насколько прочно стоит на ногах страховая компания. Для показателя платежеспособности специалисты считают нормальным значением 1,0. <BR>Показатель рассчитан по методике расчета нормативного соотношения активов и обязательств, принятой Росстрахнадзором (см. методику). <BR>Достаточная величина собственных средств страховой компании гарантирует ее платежеспособность при разумной инвестиционной политике, особенно при вложении средств страховых резервов. <BR>К сожалению, в итоговой таблице у многих компаний данные отсутствуют, поскольку некоторые фирмы не считают этот норматив в "промежуточном" периоде. <BR>Очень высокое значение платежеспособности имеет компания "НАСТА-Балт". Это типично для фирм, недавно увеличивших свой уставный капитал: активов уже достаточно, а страховой портфель, соответствующий потенциалу компании, еще не сформирован. <BR><BR><B>О капитале </B><BR>Размер оплаченного уставного капитала приводится как по петербургским страховым компаниям, так и по головным компаниям филиалов, представленных в таблице. (о значении капитала для страховщиков см. материал на стр. 15).<BR>Крупный оплаченный уставный капитал при сравнительно небольших страховых резервах обычно говорит о недостаточно эффективной деятельности страховой организации. Фирма при значительном капитале почему-то не смогла с выгодой для себя использовать имеющиеся средства.<BR>Что касается собственных средств, то у большинства компаний за период с 1 октября 1998 года по 1 октября 1999 года размер их значительно увеличился. <BR>Резкий прирост наблюдается у таких фирм, как "Авета", "Класс", "Интеррос-Согласие", за счет значительного увеличения уставного капитала.<BR>Положительная динамика собственного капитала компании показывает, насколько успешно компания сработала. Также компания могла нарастить свои средства за счет капитализации заработанной прибыли. <BR><BR><B>Желание заработать</B><BR>После собственных средств страховые резервы фирмы - важнейший источник покрытия обязательств страховщика. Кроме того, для страховщиков это потенциальный инвестиционный ресурс, часть которого уходит в перестрахование и инвестируется перестраховщиками. <BR>Инвестиционная деятельность - одна из составляющих бизнеса страховщика.<BR>Для страховых организаций существуют правила размещения страховых резервов. Требования и ограничения Минфина к финансовым вложениям достаточно жесткие.<BR>По мнению Светланы Никитиной, руководителя Санкт-Петербургской межрегиональной инспекции страхового надзора, без этих ограничений страховщики во время кризиса потеряли бы куда больше средств.<BR>Тем не менее потребность обеспечить прибыльность вложений у страховых организаций, как и у всех нормальных коммерческих предприятий, существует. <BR>Большинство опрошенных "ДП" страховщиков размещают свои деньги на депозитах в коммерческих банках. Вложения в облигации, особенно муниципальные ценные бумаги, стоят по частоте на втором месте. Покупка корпоративных ценных бумаг и средства на расчетных счетах делят третье место. <BR>Меньше всего страховщики вкладываются в недвижимость и в промышленные предприятия, то есть в так называемые прямые инвестиции. <BR>Однако есть и исключения. Например, у "Русского мира" 63% вложений - это прямые инвестиции. Удельный вес покупки банковских векселей у компании "Медэкспресс" составляет 70% всех размещенных резервов. <BR>Значительные ограничения существуют у компаний в работе с валютой. Скорее всего, для сохранения резервов в валюте страховщики, имеющие связи с западными перестраховщиками, передают часть средств за границу. Впрочем, удачность вложений, их диверсификация во многом зависят у страховщиков от квалификации менеджера, принимающего решения о вариантах размещения средств.