Лондонские банки поработают на Ленинградскую область

<BR><BR>Организаторами синдицированного кредита Ленинградской области стали два лондонских банка - West Merchant Bank и Moscow Narodny Bank. <BR>Эти банки займутся привлечением для Ленобласти синдицированного кредита объемом $30 млн. По данным из правительства Ленобласти, объем будущего кредита может быть гораздо больше суммы, на которую "подписались" организаторы кредита. <BR>Закон Ленобласти ограничивает объем кредита суммой $100 млн. Срок кредита - не менее 3 лет. Ставка - не выше 11% годовых. <BR>Средства от размещения будут направлены на реструктуризацию долга и инвестиционные проекты. <BR><BR><B>Сроки двигаются</B><BR>Организацией синдицированного кредита Ленобласть начала заниматься почти год назад - в марте 1997 года. У эмитента был шанс привлечь средства до финансового кризиса, который начался в конце октября, однако переговоры с первоначальным организатором займа (Deutsche Morgan Grenfell) сорвались. <BR>После этого область начала переговоры с другими банками и собиралась получить кредит уже в январе 1998 года. Однако и эти сроки не были выдержаны. <BR>Теперь срок получения кредита будет зависеть от расторопности его организаторов. <BR><BR><B>После кредита - еврозайм</B><BR>В начале марта Ленобласть также объявила тендер на определение лид-менеджера еврооблигационного займа. Займ планируется не ранее августа 1998 года. <BR>Еврооблигационный займ отличается от синдицированного кредита большей привлекательностью для инвесторов, поскольку облигации могут свободно обращаться на рынке. <BR>Однако подготовка еврозайма более сложна. В частности, в соответствии с Указом Президента, регион имеет право выпустить еврооблигации, имея кредитные рейтинги как минимум от двух агентств. <BR>Ленобласть на данный момент обладает одним кредитным рейтингом ("BB+" по долгосрочным обязательствам от Fitch IBCA), но намерена получить рейтинг еще одного агентства к лету. <BR>В России эмиссии еврооблигаций среди субъектов РФ проводили Москва, Петербург и Нижегородская область. Петербург сейчас готовит получение кредита от ЕБРР. Для этого необходимо принятие законодательного решения, что осложняется бездействием в последнее время Законодательного собрания из-за вопроса о недоверии спикеру Юрию Кравцову. <BR><BR>West Merchant Bank полностью принадлежит банковской группе WestLB, третьей по величине в Германии. В 1997 году West Merchant Bank организовал первый еврозайм для города Москвы и для Сбербанка. В Москве банковская группа WestLB представлена дочерним банком WestLB Vostok, в Петербурге и Нижнем Новгороде имеет бюро. <BR>Moscow Narodny Bank был зарегистрирован в 1919 году в Лондоне. Главным акционером банка является Центральный Банк РФ.