ИФК "Алемар" объединяет "нефтянку" и энергетику

После более чем двух лет напряженной работы проектных команд, компания ТНК-BP стала полноправным участником совместного предприятия с ОГК-1. Совместное предприятие создано для реализации инвестиционного проекта по строительству нового третьего энергоблока Нижневартовской ГРЭС. Глобальным финансовым консультантом ОГК-1 по этому проекту выступает ЗАО ИФК "Алемар".

В качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия ОГК-1 внесет 100% акций ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", которое владеет двумя действующими энергетическими блоками суммарной мощностью 1600 МВт, а ТНК-ВР внесет денежные средства в сумме около $360 млн. Остальную сумму денежных средств, необходимых для строительства третьего блока, которая составит от $800 млн до $1,1 млрд, совместное предприятие планирует привлечь у консорциума банков на условиях проектного финансирования. Для обеспечения привлечения долгосрочного долгового финансирования без регресса или с ограниченным регрессом совместное предприятие подпишет с ТНК-ВР 15-летние договоры на поставку газа и покупку электроэнергии. Работа по организации проектного финансирования ведется уже несколько месяцев.

Необходимо отметить, что стоимость внесения имущества первых двух энергоблоков Нижневартовской ГРЭС в уставный капитал совместного предприятия составила более $665 за кВт установленной мощности, что обусловлено высоким качеством вносимых активов.

Во время торжественного вручения ОГК-1 письма-подтверждения ТНК-ВР о безотзывном согласии на участие в сделке и подписку на акции совместного предприятия, представители обоих акционеров вновь созданного совместного предприятия: господин Хлебников – генеральный директор ОГК-1 и господин Том Куигли – вице-президент по развитию новых проектов по добыче и реализации газа в Западной Сибири и, одновременно, руководитель проектной команды ТНК-BP, выразили свое признание Инвестиционной группе "Алемар" за эффективную работу финансовых консультантов, и специально отметили высокий профессионализм, конструктивную и выверенную позицию, а главное – нацеленность на оптимальный результат для клиента.

ЗАО ИФК "Алемар" продолжает глобальное финансовое консультирование ОГК-1 по проекту и представляет интересы ОГК-1 в переговорах, в том числе по структуре и условиям коммерческих контрактов на поставку попутного газа и продажу электроэнергии, а также по условиям и структуре первого в российской энергетике проектного финансирования, которое будет привлекать совместное предприятие.

"Как финансовый консультант мы глубоко удовлетворены тем, что стороны нашли взаимоприемлемое решение, - отметил президент Группы "Алемар" Дмитрий Журба. - Переговоры были непростыми. Поиск компромиссов по разным вопросам этой сложной сделки в итоге занял более двух лет. В результате сегодня можно констатировать, что проект, безусловно, максимально отвечает интересам обеих сторон".

Группа "Алемар" (A’LEMAR Investment Group) объединяет ЗАО "Инвестиционно-финансовая корпорация "Алемар", ОАО "УК "Алемар", НПФ "Алемар-Уверенность". Стратегическими партнерами Группы являются: ОАО Банк "Алемар", ЗАО "Реестр А-Плюс", ОАО "Алемар-Девелопмент", ООО "Алемар - Персональные Инвестиции и Финансы".