"Мечел" выбрал для IPO Лондон

"<b>Мечел" хочет получить от IPO</b> около $4 млрд, оценивая горнорудный бизнес в $20 млрд. Но с такой оценкой согласны далеко не все аналитики, пишет газета "Коммерсант".

<b>Как рассказали изданию</b> несколько источников в инвестбанках, владелец ОАО "Мечел" Игорь Зюзин утвердил ключевые параметры размещения горно-металлургического дивизиона, который пока носит условное название "Мечел майнинг".

<b>"Мечел" выбирал между двумя биржами</b> - Deutsche Boerse и традиционной LSE. Шансы немцев получить эмитента в лице "Мечела" были высоки, так как LSE собирается ужесточить правила листинга для нерезидентов. Но, по данным собеседников газеты, глава компании все-таки выбрал Лондон.

<b>"Deutsche Boerse </b>-- одна из крупнейших мировых площадок с электронными торгами, поэтому привлечь там сумму, на которую рассчитывает компания, было абсолютно реально", - рассказал изданию инвестбанкир. LSE, по его словам, была выбрана потому, что является "более традиционной и привычной". Источник в инвестбанке, который может стать одним из организаторов IPO, согласен с этим решением. "Ужесточение листинга на LSE - пока лишь только разговоры", - отмечает он.

<b>У "Мечела" весьма амбициозные планы</b> по планируемому размещению. Компания собирается продать 20% будущей "Мечел майнинг", куда будут переданы ее пакеты в "Южном Кузбассе" (93,07%), "Якутугле" (100%), "Эльгаугле" (71%) и, возможно, в Коршуновском ГОКе (85,06%), который занимается добычей железной руды.

<b>"Мечел" рассчитывает провести IPO осенью</b>. В ходе размещения он планирует заработать $4 млрд, соответственно, потенциальную капитализацию будущей компании оценивают в $20 млрд.

<b>"Мечел" - одна из ведущих</b> российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Бизнес компании состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов и электрической энергии.