ПРЕСС-РЕЛИЗ: Второе размещение CLN как очередной шаг MIRAX GROUP на пути к IPO

Председатель Правления корпорации MIRAX GROUP Дмитрий Луценко и заместитель Председателя Правления Андрей Клецко в понедельник провели пресс-конференцию для представителей иностранных СМИ, аккредитованных в Москве.

Основной темой встречи стало обсуждение финансовых показателей корпорации MIRAX GROUP и размещение второго выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes), объёмом 100 млн. долларов, которое запланировано на март.

За 13 лет корпорация серьёзно выросла. Её выручка увеличилась с 10 млн. долларов до 900 млн. долларов. Два года назад было принято решение об аудировании по стандартам US GAAP. Год назад было принято принципиальное решение о выходе на IPO, которое должно состояться через год-полтора. Для подготовки к первичному размещению корпорация предприняла ряд шагов: привлечение рублевых заимствований размером 1 млрд. и 3 млрд. рублей, первый выпуск кредитных нот, а в последствии – выход на рынок еврооблигаций. Также в преддверии IPO пройдут частные размещения, например, размещения акций проекта «Федерация».

Как отметил Андрей Клецко: «Произвести первичное публичное размещение акций MIRAX GROUP может в любой момент, но данный шаг не является самоцелью. IPO – это справедливая оценка бизнеса компании. Поэтому его цель состоит не только и не столько в привлечении денег (это можно легко сделать, используя другие инструменты рынка долговых капиталов), сколько в повышении капитализации компании, выходе её бизнеса на качественно новый уровень. Мы для себя выбрали поступательную стратегию выхода на первичное публичное размещение акций. Она состоит в том, чтобы постепенно за счет частных размещений акций наиболее крупных наших проектов увеличивать капитализацию корпорации в целом и таким образом подвести инвесторов и рынок к адекватной оценке бизнеса MIRAX GROUP».

Рассказывая о кредитной истории MIRAX GROUP, Дмитрий Луценко отметил, что корпорация намерена закрыть кредитную линию ВТБ. Она была открыта банком специально под проект «Федерации» и составила 250 млн. долларов. Из них было выбрано только 70 и сейчас корпорация намерена погасить свою задолженность. «Проект профицитный, и внешние заимствования не требуются», – сказал г-н Луценко.

Кроме финансовых вопросов в ходе пресс-конференции был дан анализ актуальному состоянию московского рынка недвижимости. По словам Дмитрия Луценко, сегодня жильё бизнес-класса составляет примерно 30% от общего количества вводимых в столице жилых площадей. Причем рынок поделен практически между пятью компаниями, одна из которых - MIRAX GROUP.

Цены на жилье должны стабилизироваться на определенном уровне, рынок должен фрагментироваться, и вполне вероятно, что в секторе элитного жилья цены продолжат расти. В то же время цены на типовое жилье должны снизиться. Что же касается национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», то здесь требуется административная поддержка, в частности, при выделении земельных участков и обеспечении инфраструктуры – воды, тепла, электроэнергии. Корпорация MIRAX GROUP в свою очередь готова стать участником программы, тем более, что Председатель Совета Директоров корпорации Сергей Полонский участвует в работе Межведомственной рабочей группы по этому национальному проекту.

<b>Департамент общественных связей <br>Корпорации MIRAX GROUP <br>Тел. 721-1000, доб. 1941, 1942 <br></b><a href="mailto:pr@mirax.ru"><b>pr@mirax.ru</b></a><b> <br></b><a href="http://www.mirax.ru/"><b>www.mirax.ru</b></a>