11:2718 сентября 2024
Вышел в свет очередной Рейтинг медицинских компаний Санкт-Петербурга по версии "ДП".
Рейтинг частных медицинских компаний в этом году получился не совсем обычным. В течение 2 лет мы представляли вашему вниманию фактически две "турнирные таблицы": самые успешные по динамике выручки в абсолютных цифрах и то же — но в процентах. Такое отражение рыночной ситуации казалось объективным: рядом с крупными сетями, показывающими выручку в сотни миллионов (и даже миллиарды), появлялись быстрорастущие игроки, за счёт мобильности и, что греха таить, низкой базы демонстрировавшие выдающуюся динамику.
В этом году "ДП" представляет только динамику выручки в рублях, потому что так радовавший нас несколько лет многопроцентный рост небольших клиник, похоже, сошёл на нет: едва набиралась пятёрка, да и то с различиями в доле процента. Крупные игроки по–прежнему стабильны.
Вообще рейтинги делаются для того, чтобы на основе объективных данных проанализировать состояние рынка и его текущие тенденции. В этом смысле произошедшее — скорее журналистская удача и информация к размышлению: что же случилось?
Гипотеза такова: рынок медицинских услуг исчерпал импульс экстенсивного роста, вызванный сначала ковидом, а потом геополитической встряской. Ни то ни другое особенного позитива экономике не несло, но локально подарило медикам новые возможности. Пандемия обеспечила огромный всплеск в сегменте диагностики (в первую очередь лабораторной), профилактике, лечении последствий коронавируса. Вслед за этим закрытие границ, санкции, чехарда с валютным курсом, как ни странно, высвободили дополнительные средства у тех, кто ими обладал, но раньше тратил, например, на зарубежные поездки, а теперь стал вкладываться в здоровье, да ещё и на базе отечественных клиник. Отрадную тенденцию "инвестировать в себя" среди условного среднего класса на рубеже 2022–2023 годов отмечали абсолютно все эксперты.
Читайте также:
Рейтинг медицинских компаний Петербурга — 2023
Предполагаем, что теперь этот процесс пошёл на спад по естественным причинам. У человека в самом лучшем случае только 32 зуба, две почки и не более одного головного мозга — лечить это всё бесконечно не получится. Да и денег не хватит. На это накладываются объективно возросшие издержки клиник, что сказывается в первую очередь на небольших учреждениях, а также дефицит персонала.
Не то чтобы рынок упал, он просто перестал расти как на дрожжах, и это в принципе нормально. Да, неизбежно возрастает конкуренция и за пациента, и за хороших врачей. Возможно, кто–то не выдержит прессинга и уйдёт. Но абсолютно точно всем, кто решит остаться, придётся уделять гораздо больше внимания продвижению. Поэтому именно медицинскому маркетингу, имеющему свою специфику, посвящена значительная часть материалов этого номера. Традиционно в выпуске присутствует развёрнутый обзор текущей рыночной ситуации и бонусом — интересные данные по ДМС и медицинским кадрам от нового проекта "ДП Аналитика".
Рост без динамики: эксперты проанализировали итоги Рейтинга медицинских компаний 2024 года и объяснили выявленные им тенденции
Кирилл Федулов, сооснователь и директор по развитию Okdesk, связывает изменения в динамике выручки с тем, что из–за введения большого количества санкций два прошлых года внесли сильные корректировки в бизнес–процессы многих компаний. "Несмотря на то что медицинскую отрасль они не коснулись напрямую, ограничения всё–таки имели свои последствия: логистические перебои, повышение стоимости медикаментов и материалов, поиск аналогов зарубежных препаратов и прочее. В итоге в 2022 году стоимость услуг в частных медицинских организациях выросла в среднем на 15–20%, что повлекло за собой сокращение количества пациентов", — рассказывает эксперт.
Однако уже в 2023 году, по данным Росстата, объём платных медуслуг вырос на 11% и динамика у большинства участников рынка частной медицины носила восходящий характер. Эксперты объясняют это тем, что после стабилизации экономической ситуации и относительной нормализации положения с логистикой сыграл свою роль отложенный спрос со стороны потребителя. Именно этим и объяснялась более высокая динамика роста по всем показателям в прошлом году.
"В 2021–2022 годах был стабильный рост, не зависящий напрямую от внешних обстоятельств. Сейчас, в условиях значительного роста цен на некоторые услуги и повышения стоимости расходных материалов, приходится перестраивать привычные процессы, поэтому, безусловно, зарабатывать стало сложнее", — признаёт Марина Шаповалова, генеральный директор Международного медицинского центра "Medical On Group Санкт–Петербург Восток" (входит в ГК "Медскан").
Тем не менее крупные и сетевые клиники показывают рост доходов.
"В номинальном выражении выручка растёт довольно неплохо, — рассказывает Евгений Бурмакин, соучредитель, генеральный директор клиник доказательной медицины в Санкт–Петербурге W Clinic, Центра психологии и психотерапии и “Все мы дети”. — В абсолютном же выражении с учётом реальной инфляции выручка стоит на месте".
Ряд опрошенных "ДП" экспертов всё же отмечают незначительную восходящую динамику. "Если мы говорим об амбулаторно–поликлинической помощи населению без учёта ДМС и ОМС пациентов и берём срез за полугодие, то, даже несмотря на многие ограничивающие факторы, наблюдается положительная динамика. В частности, в клиниках ГК “Медскан” в Санкт–Петербурге рост выручки составил более 5%", — делится Марина Шаповалова.
Пётр Громов, директор ЧУЗ "Клиническая больница “РЖД–Медицина” г. Санкт–Петербурга", также сообщил, что по сравнению с прошлым годом выручка по платным медицинским услугам возросла.
Борьба за пациента
Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА), Петербург входит в пятёрку субъектов РФ с самым высоким уровнем среднедушевых денежных доходов населения. Это говорит о том, что чисто теоретически потенциал дальнейшего развития у рынка коммерческой медицины существует, однако, учитывая его перенасыщенность, перспективы роста не выглядят слишком уж радужными.
"Несмотря на то что в последние пару лет отмечается поглощение либо уход мелких игроков, рынок медицинских услуг в Петербурге по–прежнему остаётся высококонкурентным, — считает Пётр Громов. — При этом нельзя однозначно говорить об уменьшении обращений, связанных со снижением платёжеспособности населения. Я бы описал ситуацию как перераспределение групп пациентов, сдвиг их в выборе клиник", — комментирует Пётр Громов.
Однако частные клиники конкурируют не только между собой, всё более ожесточённой становится и борьба за пациента между ними и медицинскими учреждениями, входящими в государственный сектор. Например, среди значимых трендов на медицинском рынке, которые могут негативно влиять на объёмы платной медицины, эксперты НРА выделяют такой фактор, как улучшение качества медицинских услуг по бюджетному ОМС, — в частности, внедрение электронного документооборота, онлайн–записи, контроль за соблюдением стандартов качества обслуживания.
"По мере улучшения качества обслуживания в системе ОМС платная медицина в ряде относительно стандартных случаев может проигрывать бюджетным учреждениям в конкуренции за пациента", — полагают в НРА.
Удержаться на плаву клиникам во многом помогает пласт "старых" пациентов, сохраняющих верность однажды выбранной медицинской организации. При этом, по словам Марины Шаповаловой, общее количество обращений первичных пациентов снижается примерно на 5–10% в год.
"У этого есть несколько причин, где ключевой является снижение платёжеспособного спроса, — убеждена эксперт. — Также в зависимости от района меняется и запрос на медицинские услуги. Это связано с квалификацией и репутацией врачей, возможностью онлайн–записи на сайте или в приложении в том числе день в день, сервисом и другими факторами. Конкуренция между частными клиниками довольно высокая, и качество услуги определяет выбор пациентов. Мы видим, как меняется ситуация, каким образом каждая составляющая услуги важна для успеха медучреждения".
Схожие проблемы
По словам Инги Хабалаевой, генерального директора группы компаний "Мой медицинский центр", развитие рынка сегодня могут тормозить сразу несколько факторов. Прежде всего это кадровый вопрос, который с каждым годом становится всё более острым.
"Сейчас конкуренция растёт за самый ценный ресурс в медицине — это квалифицированный персонал, — говорит Инга Хабалаева. — И здесь речь идёт о рынке медицинских услуг в целом: вне зависимости от формы собственности медицинские организации борются за высокопрофессиональных врачей, остро конкурируют за привлечение на работу опытного среднего медицинского персонала — медицинских сестёр и братьев, уровень заработной платы которых стремительно растёт последние несколько лет".
При этом участники коммерческого рынка здравоохранения в настоящий момент находятся в более уязвимом положении по сравнению с бюджетными медицинскими организациями. Ведь, как отмечает эксперт, государственные медицинские организации получают существенную поддержку в части обеспечения достойного уровня оплаты труда своих сотрудников, в то время как частные клиники такого подспорья не имеют.
"Основные проблемы, с которыми сталкивается медицинский бизнес, — это дефицит кадров, — подтверждает Евгений Бурмакин. — А сокращение числа мест в медицинских вузах красноречиво свидетельствует о том, что в перспективе конкуренция за врачей будет только нарастать. При отсутствии у нас системы частного медицинского образования мы не сможем представить на рынок достаточное количество врачей, чтобы удовлетворить спрос бизнеса на эти позиции".
В целом, по мнению Марины Шаповаловой, во всех коммерческих клиниках проблемы схожие. "Помимо поиска высококвалифицированных врачей–экспертов это и привлечение первичных пациентов, а также развитие цифровых сервисов и необходимость внедрения инновационных методик и технологий", — добавляет Марина Шаповалова.
При этом, по мнению Кирилла Федулова, не все частные медучреждения понимают, что цифровизация — уже давно не тренд, а необходимость. "И те клиники, которые не используют современные системы автоматизации, просто уйдут с рынка, так как не выдержат конкуренции, — убеждён эксперт. — Сегодня невозможно так же эффективно вести организацию лечебного процесса на бумаге или в таблицах Excel, как позволяет это делать специализированная медицинская информационная система".
“
Дефицит высококвалифицированных кадров, с которым сегодня столкнулась медицинская отрасль, обусловлен целым комплексом факторов. Первый — это отсутствие непрерывного образования. Так, чтобы стать хорошим врачом, недостаточно просто окончить вуз, нужно продолжать обучение в стационарах, практиковать и в общей сложности потратить на обучение не менее 15 лет. Второй момент — достаточно низкий уровень преподавания, так как уже нет тех профессоров, которые могли бы передать свой опыт, зато многое было переведено на коммерческие рельсы. Наконец, стоит помнить, что человека нельзя ничему научить — лишь дать возможность чему–то научиться. Поэтому в рамках собственного образовательного проекта мы просто предлагаем получить ценные знания тем, кому это действительно интересно, кто хочет развиваться и получать полезные скилы. Ввиду того, что мы никого не принуждаем, посещаемость упала, зато выросло качество, и это можно видеть по нашим выпускникам. Кроме того, я считаю, что невозможно научиться медицине, не зная английского языка и не читая источники исследований в оригинале. Со временем, возможно, получится переломить ситуацию, особенно если бизнес активно включится в данный процесс. Например, частный сектор здравоохранения может участвовать в формировании кадрового резерва отрасли, в частности путём целевого обучения студентов или создания на базе своих клиник центров дополнительного образования и повышения квалификации, как это сделано, например, у нас. К слову, благодаря правильному подходу к подбору и обучению персонала наша клиника на себе кадровый голод пока не ощутила: в Петербурге у нас трудится порядка 300 специалистов разного профиля, а в Москве — почти в 2 раза больше.
Александр Изак
управляющий партнёр многопрофильного медицинского центра "Лахта Клиника"
“
С ростом населения и спроса на качественную медицинскую помощь инвестиции в частный медсектор увеличились и он существенно расширился. Уровень зарплат и технологий сделал эту сферу привлекательной для квалифицированных специалистов, и в результате выросло число обращений пациентов в частные клиники. Пациент заметно помолодел и стал интересоваться своим здоровьем. Появился тренд на longevity — продление качественной жизни, поэтому вырос спрос на комплексные чекапы: от гормонального баланса до риска развития сахарного диабета или рака. Популярными стали и аутоиммунные исследования. На сегодняшний день у нас выполняется более 250 таких тестов. С тех пор как доказательная медицина в нашей стране начала набирать обороты, медицинские исследования приобрели особое значение. А с учётом того, что время стало крайне ценным ресурсом, пациенты уже не готовы ждать приёма у профильного специалиста, чтобы расшифровать анализы. Люди хотят получить все услуги под одной крышей в максимально сжатые сроки. Это в том числе обусловило активное развитие многопрофильных медицинских центров. В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего укрупнения рынка, появления новых направлений для исследований, например направленных на защиту психологического здоровья человека. И, конечно, продолжится бурное развитие цифровых сервисов, которые позволят сделать медицину более доступной для широкой аудитории, при этом более персонифицированной и пациентоцентричной.
Елена Чернер
генеральный директор "ИНВИТРО Северо–Запад"
