10:3430 октября 2012
Дистрибьютор табачных изделий "Мегаполис" (входит в многопрофильный холдинг "Меркурий", принадлежащий Игорю Кесаеву, чье состояние Forbes оценил в $1,8 млрд) решил создать специализированную розничную сеть по торговле сигаретами и сопутствующими товарами импульсного спроса.
Таким образом, компания, уже владеющая продуктовыми сетями "Дикси" и "Виктория", может захватить рынок мелкой розницы в регионах, который потеряют киоски после принятия антитабачного законопроекта, запрещающего продавать табачную продукцию в торговых точках площадью менее 50 м2.
Предотвратить потери
Как стало известно dp.ru от участников рынка, "Мегаполис" активно ищет площади в небольших населенных пунктах, где практически не представлены федеральные продуктовые сети. Наиболее привлекательны для табачного дистрибьютора, контролирующего более 70% рынка оптовой торговли табаком в России, промышленные моногорода с большим количеством курящего населения. Таких немало, например, в Архангельской, Мурманской областях, Карелии. Также известно, что компания ищет площади и в Краснодарском крае.
В центральном офисе "Мегаполиса" на официальный запрос dp.ru не ответили, но в двух представительствах компании подтвердили, что ищут помещения от 50 м2 под магазины.
"Мегаполис" является лидером рынка оптовой торговли табачными изделиями, имея эксклюзивные контракты с тремя производителями сигарет: Japan Tobacco International, Philip Morris, Imperial Tobacco. Суммарная доля этих производителей превышает 70% российского рынка сигарет. Выручка самого дистрибьютора в 2011 г. составила 316 млрд против 264 млрд рублей годом ранее, по оценке "Рустабака". Выручку холдинга "Меркурий", чью капитализацию банки оценили в 250 млрд рублей, на две трети формирует именно дистрибуция сигарет.
Александр Лютый
директор по корпоративным отношениям "БАТ Россия"
Мы не выступаем против ужесточения табачного регулирования, однако считаем, что любые ограничения должны быть оправданными, продуманными и последовательными. Законопроект содержит ряд весьма здравых предложений, особенно в отношении пропаганды здорового образа жизни и борьбы с курением среди несовершеннолетних.
Но вместе с тем некоторые его положения представляются нам не вполне реалистичными, а потому избыточными.
Среди таких, к примеру, запреты на открытую выкладку табачной продукции и на продажу сигарет в ларьках и киосках. Так, уход сигаретной категории из ассортимента нестационарной розницы поверх уже запрещенной с 1 января 2013 года продажи пива вынудит владельцев таких торговых объектов закрыть свой бизнес, поскольку они лишаются в общей сложности 70-80% выручки.
Мы не считаем эту норму проявлением здравого регулирования. Хотя бы потому, что все мы знаем, кто придет на смену ларькам. У России есть опыт 1990-х годов, когда процветала торговля сигаретами с рук. И в наше время всегда найдутся люди, которые захотят извлечь выгоду из этой ситуации. Надеемся, что в итоге всем сторонам — государству, обществу и бизнесу — удастся найти взаимоприемлемые решения, учитывающие интересы как курящей, так и некурящей частей населения.
Производители табачной продукции пока не в курсе планов дистрибьютора по созданию собственной розницы и комментировать планы оптовика не стали. "Но если "Мегаполис" действительно создаст свою розницу, то это будет просто бомба на рынке. Он займет нишу киосков и мелких магазинчиков — произойдет передел рынка без единого выстрела", — считает на условиях анонимности один из производителей сигарет.
Хитрый ход
"Мегаполис" обладает развитой логистической сетью в России, что позволит создать на имеющейся инфраструктуре розницу. Таким образом, табачный оптовик превратится из дистрибьютора в ретейлера, а это уже совсем другая маржа, отмечают эксперты.
Участники рынка говорят о том, что из–за антитабачного законопроекта в его нынешней редакции роль дистрибьюторов нивелируется: именно ретейлеры станут основным каналом сбыта сигарет.
"Сети могут заключить прямые контракты на поставку табачной продукции. Ведь сбывать, кроме как в магазинах, продукцию будет негде", — говорит на условиях анонимности один из участников табачного рынка, отмечая, что в этом случае ретейлеры за счет выдавливания из цепи поставок дистрибьюторского звена увеличат свою маржу. Аналогичная схема сегодня действует в Великобритании, где действуют прямые контракты табачных производителей с крупнейшими ретейлерами.
Сигареты для сетевой розницы являются трафикообразующим товаром, хотя и не приносят большой доли в общем объеме выручки. То есть покупатели приходят за сигаретами и делают параллельно остальные покупки для дома. Сейчас доля табачной продукции в общей выручке продуктовых сетей составляет 1–5%, в зависимости от формата.
"У нас в общей выручке на сигареты приходится менее 1% продаж", — сообщил представитель Х5 Retail Group Владимир Русанов. В "Ленте" этот процент составляет 3–4% общей выручки, говорит представитель сети Яна Могилева. Как изменится этот показатель после принятия законопроекта, ретейлеры затруднились оценить. Но, по словам генерального директора INFOline Ивана Федякова, сигареты — очень высокомаржинальный товар. "Я не знаю, какая другая категория может сравниться с табачной продукцией по столь высокой доходности в выручке с 1 м2", — говорит эксперт.
Верный шаг
Большая часть сигаретной продукции "Мегаполиса" реализуется не через сетевую розницу, которая занимает лишь 15% продаж в общем обороте розничной торговли в России, а как раз через киоски, ларьки, небольшие магазинчики в глубинке. Именно этот канал и теряют производители и дистрибьюторы после принятия антитабачного законопроекта, который 18 октября уже утвердило правительство РФ.
"Через мелкие торговые точки реализуется 50–70% всей табачной продукции", — говорит генеральный директор ассоциации "Табакпром" Вадим Желнин, отметив, что не слышал о планах "Мегаполиса", но идею с открытием магазинов в мелких населенных пунктах считает стратегически верным шагом.
Руководитель отраслевого портала "Рустабак" Максим Королев считает, что шаг "Мегаполиса" вполне логичен: собственная розница компании действительно необходима, если она не хочет потерять объем выручки.
Захват рынков
"Кесаев — дальновидный бизнесмен. В антитабачном запрете он видит не угрозу для своего бизнеса, а возможность его развития.
Вероятно, за последние пару лет он хорошо почувствовал разницу в доходности дистрибьюторского и розничного подразделений", — говорит один из ретейлеров, имея в виду активное развитие группы компаний "Дикси" и покупку сети "Виктория".
С конца 2010 г. лидер оптового рынка сигарет в России активно скупает оптовых и розничных игроков рынка Украины. "Мегаполис" стал совладельцем украинского "Сигарного дома Фортуна лоджистик", владеющего сетью бутиков, магазинов "Табак и подарки" и табачных киосков.
По данным украинских СМИ, за несколько месяцев "Мегаполис" скупил всех оптовиков, которые работали на украинском рынке долгие годы. В результате лицензии на оптовую торговлю сигаретами в стране сегодня имеют только три компании, одна из которых — "Мегаполис".
Украина, как и Россия, входит в топ–10 стран в мире с высоким уровнем потребления сигарет. Поэтому интерес Игоря Кесаева к этому рынку вполне понятен. При этом сдавать позиции на российском рынке, где объем потребления сигарет последние 10 лет остается неизменным, бизнесмен, по всей видимости, также не намерен.
В 2011 г. в России было произведено 402 млрд сигарет.
