Успешная реализация проекта

Взрывной рост объемов фармпроизводства и лидирующие позиции ряда игроков повлияли на решение редакции в этом году включить фармацевтическую отрасль в топ–100. Хотя пока Петербург не может похвастать предприятиями особо крупного масштаба, ситуация может измениться в ближайшее время.

К всплеску объемов фармацевтического производства привела планомерная реализация проекта фармкластера, начатого 5 лет назад еще при бывшем губернаторе Петербурга Валентине Матвиенко. Сейчас ядро проекта — это новые заводы на территории ОЭЗ «Санкт–Петербург» — площадках «Нойдорф» и «Новоорловская». По данным губернатора Георгия Полтавченко, сегодня фармкластер объединяет примерно 150 компаний, из них 100 — производственные предприятия, большинство из которых выпускают медтехнику, а около 20 — лекарства. За последние годы начали работу заводы «Вертекс», «Биокад», «Солофарм», «Новартис Нева».

В прошлом году резиденты ОЭЗ «Санкт–Петербург» инвестировали около 5 млрд рублей (основные вложения сделали «Новартис Нева», «Вертекс», «Биокад», МБНПК «Цитомед»), а в первом полугодии этого года — около 3 млрд рублей (основные инвесторы — «Новартис Нева», «Вертекс», «Биокад», «ИЦ «Буревестник» и «Фармсинтез–Норд»).

В 2016 году уже начал работу завод ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (производит наборы реагентов для лабораторной диагностики) и ожидается начало работы завода МБНПК «Цитомед» (выпускает лекарства), который уже введен в эксплуатацию.

В целом, по данным статистики, на Петербург приходится менее 20% от российского объема производства лекарств, в денежном выражении по итогам 2015 года объем составил около 43,7 млрд рублей.

Амбициозные лидеры

На первом месте по объему продаж среди предприятий фармацевтической отрасли находится ООО «БСС» с оборотом 18,2 млрд рублей, что на 65% больше показателя 2014 года. Чистая прибыль БСС удвоилась с 0,2 млрд до 0,4 млрд рублей. Основной доход холдингу приносит оптовое подразделение. По итогам первого полугодия 2016 года, БСС занимает 7–е место в рейтинге крупнейших российских фармдистрибьюторов по версии RNC Pharma. «Цель компании — войти в пятерку лидеров», — отмечает Эдуард Захрабеков, владелец БСС. По данным компании, годовой оборот холдинга в целом в 2015 году составил около 30 млрд рублей, в этом же году он может достичь 40 млрд рублей. «Мы не отступаем от задумки достичь показателя в 500 аптек к осени 2018 года, есть планы по открытию аптек в Московском регионе, сейчас идут переговоры с одной из аптечных сетей», — говорит Эдуард Захрабеков. В состав холдинга «БСС» входит аптечная сеть «Алоэ», которая насчитывает свыше 230 аптек. На расширение сети аптек и географии присутствия оптового бизнеса холдинг «БСС» намерен потратить около 1 млрд рублей, половина из которых — собственные средства компании.

Второе место в фармотрасли региона занимает ЗАО «Биокад» с оборотом 8,9 млрд рублей. Предприятие продемонстрировало колоссальный рост в 2014 году — с 3 млрд до 8,4 млрд рублей и, по ожиданиям экспертов, имеет все шансы для дальнейшего роста оборота. По данным RNC Pharma, в 2015 компания «Биокад» занимала пятую строчку в топе российских компаний с долей от общего объема продаж российской продукции на внутреннем рынке 3,4%. Основной объем продаж компании приходится на госзакупки, причем присутствие в госсегменте растет за счет вывода новых препаратов.

Компании вполне по силам показывать ежегодную динамику выручки на уровне 15–20%, но с учетом новых препаратов динамика может оказаться и выше, отмечают в RNC Pharma.

На третьем месте рейтинга находится ЗАО «Фармакор», основанное еще в 1990–е петербургским бизнесменом Александром Афанасьевым. В состав компании входит масштабная одноименная сеть аптек. И хотя ее доля рынка, по данным аналитиков, сократилась с 15,7% в первом полугодии 2012 года до 6,3% в первом полугодии 2016 года, сеть остается одним из сильнейших игроков. Ее оборот в 2015 году снизился на 12%, до 4,3 млрд рублей, было закрыто 18 аптек, но в целом сеть начитывает около 250 точек. В планах компании — запуск 50–60 аптек в регионах присутствия. Также ГК «Фармакор» планирует наращивать оборот своего собственного завода, который ведет разработку и выпуск лекарственных средств, а также БАДов.

Факторы роста

Большинство производителей лекарств уже обеспечили себе хороший задел на будущее, заключив соглашение на контрактное производство с транснациональными компаниями. Политика государства, направленная на повышение локализации производства лекарств, принесла свои плоды, и часть иностранных производителей уже обзавелась собственными заводами в России, например, в прошлом году швейцарский холдинг Novartis построил производство полного цикла на площадке «Новоорловская». Те же иностранные компании, которые не решаются строить завод в России, договариваются с местными производителями. Так, «Полисан» после запуска третьей очереди завода предоставит мощности под производство препаратов для немецкого концерна Baye и для американского фармпроизводителя Pfizer. Французская компания Ipsen уже начала выпуск своих препаратов на мощностях завода «Радуга–Продакшн», который входит в компанию «РОСТА». О готовности предоставить свои мощности под выпуск иностранных лекарств заявляют практически все петербургские производители.

По темпам роста российское производство в этом году заметно опережает ввоз в нашу страну импортных лекарств, отмечают специалисты RNC Pharma. За 9 месяцев 2016 года объем импорта готовых лекарств в денежном выражении вырос на 8,4%, до 348 млрд рублей, объем отгрузки со складов российских производителей за тот же период вырос на 25,1%, до 225,2 млрд рублей.

Еще более динамичному развитию фармацевтической отрасли мешают низкая платежеспособность населения и кризисные явления в экономике, которые приводят к обострению отношений с недобросовестными контрагентами. Как рассказывает Эдуард Захрабеков, к опасностям работы на фармрынке можно отнести несовершенство законодательства: «До сих пор у нас в стране нет законного страхового механизма, который мог бы способствовать урегулированию или предотвращению ситуаций с неплатежами со стороны аптек».

Подписывайтесь на канал ДП в Телеграме , чтобы первым узнавать о важных новостях экономики, бизнеса, политики и общества!