ЛСР объявила цену размещения ГДР

Всего в рамках международного предложения продающим акционером — компанией Streetlink Limited, зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Молчанов, было продано 9 млн 366 тыс. 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно $398,1 млн, которые компания Streetlink Limited (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в ЛСР, воспользовавшись преимущественным правом на приобретение акций допэмиссии, размещаемых группой ЛСР по открытой подписке вслед за предложением.

Таким образом, чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно $385,3 млн. Андрей Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках предложения.

Вскоре после завершения предложения ЛСР предложит 16 млн 042 тыс. 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Держатели акций ЛСР на 5 марта 2010 года имеют преимущественное право приобретения бумаг.

Средства, полученные в результате открытой подписки, ЛСР планирует использовать для частичного погашения текущей задолженности и/или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях; для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков; для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов; для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.

"Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение ЛСР пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран. Эта сделка является еще одной важной вехой в истории развития нашей компании", — комментирует генеральный директор группы ЛСР Игорь Левит.