Продуктовый ритейлер Х5 Retail Group за один день, 6 мая, продал всю допэмиссию акций на лондонской бирже. Участники рынка в восхищении от такой востребованости бумаг компании.
Компания предложила своим акционерам купить бумаги по
дисконтной цене по $21,37, это около 60% от рыночной цены.
Акционеры, крупнейший из которых "Альфа-групп" (47,8%), выкупили 96,5%
допэмиссии.
В тот же день торговая компания начала продавать
акции по открытой подписке. Спрос был дикий. Инвесторы к 12:40
по московскому времени (15.40 в Лондоне) выкупили оставшиеся 3,5%
допэмиссии. Одна бумага стоила $35, на уровне майских котировок компании. На
этом Х5 не остановилась, компания выкинула на рынок казначейские GDR, которые
тоже были быстро раскуплены.
В итоге, Х5 продала 46421996 GDR по преимущественному праву,
1684704 GDR по открытой подписке и 3769113 казначейских GDR. Всего компания
привлекла около $1,156 млрд.
Аналитиков восхитила такая оперативность. Компания
"Алемар" пересмотрела целевую цену по GDR компании. Теперь она составляет
$41,8, рекомендация "покупать".
Читайте также:
X5 Retail Group (LSE:FIVE)
"Х5 в который раз "выбивается" из общей тенденции сектора
розничной торговли: не замедляет темпы роста в отличие от конкурентов, проводит
вторичное размещение (SPO) в рекордно короткие сроки, не занижая при этом цену
(дабы привлечь больше инвесторов) и реализовывая 100% допэмиссии", - говорит
аналитик ИФК "Алемар" Екатерина Стручкова.
"Магнит", который провел вторичное размещение в Лондоне в
конце апреля, продавал допэмисию в течение нескольких дней. Цена размещения GDR
"Магнита" была $8,5. Бумаги "Магнита" в Лондоне торгуются сегодня на
уровне $10.
Из полученных X5 Retail Group в ходе
вторичного размещения денег около $36 млн пойдет на
развитие компании, остальные – на покупку сети гипермаркетов "Карусель".
"Но вот уже на ребрендинг и рестайлинг сети, которые запланировала Х5 денег уже
не останется", - говорит аналитик "ИстКоммерц" Марина Гладкова. Ей понравилось,
как компания провела допэмиссию: "Четкая стратегия, четкая реализация".
