14:2805 марта 200814:28
2просмотров
14:2805 марта 2008
Доля ВР в выручке TNK-BP, в которой британская корпорация владеет 50% акций, составила $19,46 млрд, увеличившись на 9% по сравнению с 2006 годом. Доля ВР в прибыли до налога на прибыль TNK-BP составила $3,48 млрд, снизившись на 21%, а доля ВР в чистой прибыли «дочки» составила $2,27, снизившись на 18%.
<b>Наталья Мильчакова, начальник отдела фундаментального анализа ФК "Открытие":</b>
"Таким образом, согласно прогнозу ВР, консолидированная выручка TNK-BP за 2007 год составит $39 млрд, прибыль до налога на прибыль - $7 млрд, чистая прибыль - $4,5 млрд.
Прогнозы ВР превышают наш прогноз по выручке TNK-BP, составляющий $32 млрд. Рост выручки связан с бурным ростом цен на нефть во втором полугодии 2007 года.
Чистую прибыль TNK-BP мы прогнозируем на уровне около $5 млрд. Снижение чистой прибыли по сравнению с 2006 годом ожидаемо нами, так как в 2006 году TNK-BP получила дополнительную прибыль от продажи Удмуртнефти.
Мы считаем, что новость сможет оказать позитивное воздействие на акции ТНК-ВР Холдинга.
Рекомендация <b>"Покупать"</b>, справедливая цена $2,33, потенциал роста - 26%".
В настоящее время котировки ТНК-BP на фондовой бирже РТС составляют $1,85.
