ПРЕСС-РЕЛИЗ: "РУСАЛ" получил синдицированный кредит на $2 млрд

Компания <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/72823" target=_blank>РУСАЛ</a>, входящая в тройку мировых производителей алюминия и сплавов, сообщает о получении синдицированного кредита в размере 2 млрд долларов. <br>Как сообщалось ранее, в июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд долларов и составил более 2,6 млрд долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.

По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд долларов, таким образом окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя траншами – 1,5 млрд и 500 млн долларов соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября. <br>Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA, Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере 1,5 млрд долларов. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.

На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы – Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы – DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор – Nord LB, ведущие менеджеры – BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild &amp; Sons, Ost West, Sachsen LB. <br>Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.

<b>Информация о компании: <br></b>РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75% российского алюминия и 8,5% мирового. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работают 50 000 человек. <br>Контакты для прессы

<a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/person/067462" target=_blank>Вера Курочкина <br></a>Ольга Санарова <br><a href="mailto:Press-center@rusal.ru">Press-center@rusal.ru</a>