ПСБ получил $25 млн еще на полгода

<BR><BR>Промышленно-строительный банк (ПСБ) добился пролонгации синдицированного кредита западных банков на сумму $25 млн. <BR>Кредитное соглашение будет действовать еще полгода, а ставка по кредиту - снижена до LIBOR+4% (9,9% годовых). Это соответствует стоимости заимствования для крупнейших российских банков. <BR><BR><B>Этапы сделки</B><BR>Кредитное соглашение было заключено 29 октября 1996 года (см. "ДП" №75/96). В соответствии с ним ПСБ получал $25 млн на полгода с возможностью пролонгации кредита. Ставка по кредиту составила LIBOR+5,5%. 21 апреля кредит был пролонгирован еще на полгода под ставку LIBOR+4,5% (см. "ДП" №75/96, 30/97). <BR>24 октября в соответствии с кредитным соглашением банк перечислил $25 млн с процентами и комиссионными на счет платежного агента синдиката банков Union Bank of Switzerland (UBS) в Нью-Йорке. В тот же день $25 млн поступили обратно в Петербург. <BR>Состав участников последнего синдиката был расширен до 16 банков. По словам Вячеслава Шавшукова, менеджера международного управления ПСБ, это самый представительный синдикат, кредитовавший российские банки. <BR>Лид-менеджерами синдиката выступили Citibank N.A., Dresdner Bank Luxembourg S.A. и Union Bank of Switzerland, которому было поручено "вести" сделку. <BR><BR>Что снизило ставку?<BR>Вячеслав Шавшуков считает, что на пролонгацию кредита и снижение ставки повлиял ряд событий. <BR>В августе рейтинговое агентство Thompson Bank Watch повысило кредитный рейтинг Промышленно-строительного банка. Внутристрановой рейтинг увеличен с IC-D до IC-C/D, а краткосрочный рейтинг - с LC-3 до LC-2. Это соответствует рейтингу ОНЭКСИМ Банка, немного выше оценки "Российского кредита", "СБС-Агро" и Инкомбанка, но ниже, чем у Внешторгбанка и "Империала". <BR>В сентябре ПСБ совместно с банком "Санкт-Петербург" и банком "Петровский" создал ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург", что улучшает позиции банка на внутреннем рынке. <BR>В сентябре журнал The Banker включил ПСБ в число 500 крупнейших европейских банков и в список 15 крупнейших российских банков. <BR>Кроме того, банк начал вести параллельный учет по российским и западным стандартам, стал генеральным агентом по размещению внутреннего займа Ленинградской области, а также открыл новый дилинговый зал на 50 мест. Обо всех этих событиях "ДП" писал в №61, 75, 81, 83/97. <BR>Промышленно-строительный банк сейчас готовит размещение еврооблигаций на сумму $50 млн. Банк планирует закрытое размещение среди институциональных инвесторов, т.е. облигации не будут предлагаться публично. Лид-менеджером выступит CS First Boston.