Как нарастить кредитные портфели, поддержать малый бизнес и избежать лишних рисков

На начало 2016 года у нас в Петербурге было зарегистрировано около 280 тыс. малых предприятий, их число за 2015 год выросло примерно на 20 тыс. Но при этом количество рабочих мест в них сократилось с 703 тыс. до 362 тыс. Это может означать как создание новых, резервных юридических лиц для реализации различных схем, так и реальные сокращения персонала. Сейчас малый бизнес находится в жестких условиях и не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Обороты МСБ упали с 1,5 трлн рублей в 2015 году до 1,2 трлн рублей на 1 января 2016 года. Инвестиции в основной капитал малого предпринимательства, по официальным данным правительства Петербурга, также заметно сократились: с 7,2 млрд до 3,1 млрд рублей. У средних предприятий ситуация немного лучше — спад этого показателя составил только 0,7 млрд рублей, до 3,3 млрд рублей. Если говорить о доходах консолидированного бюджета, то мы видим рост поступлений от налогов по упрощенной системе налогообложения за год с 14 млрд до 16 млрд рублей. И, на мой взгляд, дальнейшее разумное снижение единого налога на вмененный доход может существенно улучшить ситуацию — повысить и доходы городского бюджета, улучшить положение МСБ.

Мы продолжаем работать по двум основным программам: представления поручительств по кредитам (банковским гарантиям) и по программе микрофинансирования. В этом году число обращений в наш фонд выросло в среднем на 20%. За 2015 год мы выдали 371 поручительство на общую сумму 2,1 млрд рублей, что позволило привлечь предпринимателям кредитов в объеме 5,7 млрд рублей. В 2016 году мы уже заключили 96 договоров поручительств на 700 млн рублей, на которые предприниматели взяли кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей.Качество заявок улучшилось, и уровень просроченной задолженности в портфеле фонда остается примерно на том же уровне — 2,5%. Нам стало меньше поступать заявок от предприятий строительного сектора, и их долю теперь занимают производственные компании. Сейчас мы работаем совместно с федеральной корпорацией МСП над созданием национальной гарантийной системы, в которую войдут 82 региональные гарантийные организации, в том числе наш фонд и МСП Банк. Фонд будет работать с региональными компаниями, которые будут получать от него поручительства в объеме до 25 млн рублей, от 25 млн до 75 млн рублей — от МСП Банка и часть средств от корпорации. Всего для работы национальной гарантийной системы в России бюджет выделит 65 млрд рублей: корпорации на предоставление гарантий и МСП Банку — 42 млрд рублей и 23 млрд рублей — на поручительства.

По итогам 2015 года портфель малого и среднего бизнеса у всех банков по России сократился примерно на 6%. Основными причинами стали макроэкономическая ситуация, отрицательные темпы роста экономики, спад спроса на инвестиционные кредиты и ухудшение положения заемщиков. При этом в 2015 году Северо–Западный банк Сбербанка выдал малому бизнесу 15,3 млрд рублей. С начала 2016 года — 4,9 млрд рублей, из них малым предпринимателям в Петербурге — 2,6 млрд рублей. В основном мы кредитуем те отрасли, где наблюдается рост. Например, объемы выручки в сельском хозяйстве выросли на 3%, и мы активно работаем с этой отраслью, а также с рядом других — связанных с импортозамещением и технологическим перевооружением производств. Мы уже занимаемся беззалоговым кредитованием на суммы до 3 млн рублей и на короткие сроки под 18,5–20% годовых. Но развитие на этом рынке для нас сейчас не главное. Большой вызов для нас сегодня — снижение доли инвесткредитов в общем портфеле. Но различные госпрограммы по субсидированию процентных ставок для инвесткредитов и гарантийные фонды могут выправить ситуацию. При наличии гарантии корпорации МСП ставка для заемщика снижается на 0,5–5%, потому что гарантия для нас — хороший ликвидный залог.

Мы адаптировались к ситуации на рынке и удержали свой портфель, который составляет сейчас порядка 5 млрд рублей, в том числе за счет госпрограммы по субсидированию транспорта российского производства. В этом году "Балтонэксим Лизинг" планирует выйти на внешнее заимствование по программе малого и среднего бизнеса по субсидированию на приобретение оборудования. Для нас это важный проект. Также в ближайшее время мы планируем запустить программу экспресс–анализа заемщика, которая должна ускорить выдачу техники в лизинг. Для привлечения клиентов мы увеличиваем срок договоров, снижая таким образом для них финансовую нагрузку. Так, сейчас мы можем давать технику в лизинг на срок до 10 лет с минимальными авансами. Сами заемщики стали более трезво оценивать ситуацию и рассчитывать свои силы. По группе компаний уровень просрочки в нашем портфеле составляет около 2%, что подтверждает его качество. В целом лизинговые компании стали более избирательными в отношении клиентов, так как они оценивают не только риски утраты и потери имущества, но и риски платежеспособности лизингополучателей на протяжении всего срока действия договора.

Объем кредитования в сегменте МСБ показывает положительную динамику. Причин несколько. Часть компаний смогли изменить бизнес–процессы в соответствии с новыми реалиями и сохранить объемы бизнеса на докризисном уровне. Бизнес зафиксировался на определенном уровне и не снижается. Промсвязьбанк совместно с "Опорой России" ежеквартально проводит исследование самочувствия компаний МСБ — "Индекс Опоры RSBI". Если по итогам IV квартала 2015 года этот показатель опустился ниже исторического минимума — ниже 37 базисных пунктов, то уже по итогам I квартала 2016 года он поднялся выше 40 пунктов. Второй фактор: компании стали грамотнее подходить к выбору инструментов финансирования. Например, активно пользуются факторингом: он дешевле обычных кредитов и получить его намного легче. Мы являемся одними из лидеров на рынке факторинга. Так, если кредитный портфель сократился, то объем факторинга малого бизнеса вырос примерно на 40%. Программа стимулирования кредитования федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса достаточно эффективна для заемщиков из–за дешевого фондирования, наши клиенты–предприниматели активно пользуются этим инструментом. Для участников госзаказов также есть выгодные и удобные программы. По таким программам мы выдаем займы предприятиям МСБ объемом до 20 млн рублей.

После принятия поправки в закон о микрофинансовых организациях (МФО) максимальный размер кредита для предприятий, который мы можем выдать одной компании, увеличился до 3 млн рублей. Это позволит нам обеспечить заемными средствами гораздо более широкий круг клиентов, которые, в свою очередь, смогут развивать свой бизнес в более комфортных условиях. Надеемся, что теперь клиенты банков из сегмента малого и среднего бизнеса, столкнувшись с бюрократическими трудностями при оформлении ссуды, обратят свое внимание на МФО. Да, процентная ставка по кредитам в МФО выше, чем в банках. Для постоянных клиентов — до 5% в месяц, то есть до 60% годовых. Но с учетом возможности взять кредит на короткий срок, например на месяц или даже на 2 недели, расходы по кредиту оказываются меньше, чем при кредитовании в банках, которые очень редко кредитуют на срок меньше года. А если учесть еще и экономию рабочего времени сотрудников при оформлении кредита, то работа с нашей компанией становится еще выгоднее. Увеличение максимального размера кредита станет хорошим подспорьем в усилении наших позиций в конкуренции с банками, для которых кредитование малого бизнеса становится все менее интересным из–за больших трудозатрат на сбор и обработку документов заемщика при общем снижении маржи на выходе.

За первые 4 месяца 2016 года наша компания профинансировала сделки по приобретению техники и оборудования объемом около 8 млрд рублей (по всей России), из которых более 80% пришлось на компании МСБ. В структуре нового бизнеса "Балтийского лизинга" в 2016 году примерно равные доли 16–18% занимают сделки по покупке основных средств для сельхозпроизводителей и обрабатывающих производств, а также для строительства и оптовой торговли. Еще около 15% — предприятия сферы услуг. По данным рейтингового агентства "Эксперт", в 2015 году на долю МСБ приходилось до 52% объема нового бизнеса всех российских лизинговых компаний — почти на 5% больше, чем в 2014 году. По прогнозам, в 2016 году этот показатель должен увеличиться. Рост числа и стоимостных объемов лизинговых сделок в сегменте МСБ происходит за счет госпрограмм. Среди них наиболее эффективная — Минпромторга России по субсидированию лизинговых сделок при приобретении автотранспорта. С начала года мы заключили уже более 1 тыс. сделок с общей стоимостью предметов лизинга более 1,9 млрд рублей.

Необходимо как можно скорее возобновить государственную программу "Приобретение основных средств в лизинг", приостановленную на 2016 год, а также пересмотреть ее условия с точки зрения здравого смысла. Кроме того, для восстановления МСБ нужен рост экономики в целом, покупательной способности населения, в том числе и в нашем регионе.

У малого бизнеса есть огромный потенциал в работе с госзаказом. Если говорить об отраслях, то рост кредитования МСБ можно ожидать в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, во всем, что связано с переработкой. Также сейчас растет объем внутреннего туризма, но из–за методов ведения бизнеса в этой отрасли ее очень сложно кредитовать.

В каждой отрасли есть свои лидеры, которые всегда нуждаются в заемных средствах и при этом являются достаточно надежными заемщиками. Среди растущих рынков сейчас можно отметить производство товаров народного потребления и пищевую отрасль. Но делать оптимистические прогнозы еще слишком рано.

Нельзя полагаться только на программы господдержки, которые рано или поздно завершатся. Поэтому лизинговые операторы должны постоянно улучшать условия сделок для своих клиентов. Так, "Балтийский лизинг" с начала 2016 года уже разработал программу "Экспресс–лизинг оборудования", совместный проект с Республикой Беларусь, и расширил применение скоринговых методик оценки лизингополучателей.

Мы получаем стабильно много заявок от строительных предприятий, так как они сейчас сильно ограничены в ресурсах. Но единственная возможность для восстановления рынка лизинга — это программы господдержки.