"ЛенСпецСМУ" до конца года разместит облигационный заем

Объем эмиссии — 2 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения — 3 года. Купонный период составляет 90 дней. Бумаги будут размещены по открытой подписке по цене, составляющей 100% от номинальной стоимости. Возможно амортизационное погашение, график которого определяется до начала размещения. Листинг: котировальный список "В" ФБ ММВБ. В ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" — компания–застройщик, существующая с 1987 года, имеющая отчетность по МСФО с 2003 года и рейтинг от Standard&Poor’s ("B", прогноз — "Стабильный") с 2006 года. Наличие рейтинга у компании позволяет рассчитывать на включение облигационного займа в ломбардный список Центрального банка, что станет существенным преимуществом в глазах инвесторов, отмечает пресс–служба холдинга.

В соответствии с отчетностью по МСФО за первое полугодие 2009 года чистый долг группы компаний "ЛенСпецСМУ" составил 4,9 млрд рублей (14% от стоимости активов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 0,7. Консолидированная ссудная задолженность группы по состоянию на 1 ноября составляла $146 млн.

Эмитентом двух предыдущих облигационных займов выступало ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ". Первый облигационный заем на 1 млрд рублей, размещенный в апреле 2005 года, был досрочно погашен по инициативе компании в феврале 2008 года. По второму облигационному займу на 1,5 млрд рублей, размещенному в июле 2006 года, предстоит погашение 20 января 2010 года. После оферты в июле 2008 года по этому займу в свободном обращении остается 580 млн рублей (39% выпуска). Поручителем по обоим облигационным займам выступало ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".