ОАО "Банк "Санкт-Петербург" объявляет о проведении роуд-шоу

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" объявляет о проведении роуд-шоу в рамках предстоящего размещения привилегированных акций типа А.

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (Банк) объявляет о начале проведения роуд-шоу в рамках предстоящего размещения нового выпуска конвертируемых привилегированных акций типа А объемом до 200 млн долларов США. Роуд-шоу начинается сегодня, 16 ноября, и включает в себя серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне и континентальной Европе.
Привилегированные акции типа А являются бездокументарными и конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года; установленные по ним дивиденды составят 13.5% от цены размещения в долларах США, которая будет определена Наблюдательным советом Банка.
Предполагается, что цена размещения будет определена после окончания роуд-шоу.
Средства, привлеченные в результате выпуска, Банк планирует использовать для укрепления своих позиций с точки зрения капитала и финансирования обычной банковской деятельности.
Глобальными Координаторами и Совместными Букраннерами выступают Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг были зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 7 октября 2009 года. Оба документа размещены на сайте банка в сети Интернет: www.bspb.ru. Любое заинтересованное лицо также может ознакомиться с копиями документов ежедневно (за исключением субботы, воскресенья и официальных выходных дней) с 10:30 до 18:30 в офисе Банка "Санкт-Петербург" по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр. д. 178, лит. А, офис 316.
Анна Бархатова
Руководитель пресс-службы
Банк "Санкт-Петербург"
Тел.: (812) 329 5897
E-mail: abarkhatova@bspb.ru