СЗТ выпустит облигаций на 3 млрд

Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" принял решение о размещении облигаций серии 06, сообщает cbonds.ru.

Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Цена размещения – 1 тыс. рублей за бумагу.
Процентная ставка по купону определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения. Ставки 2–40-го купонов равны ставке первого купона. Погашение выпуска будет производиться частями: по 30% номинала через 8 и через 9 лет после даты размещения. 40% номинала – через 10 лет после даты размещения.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию эмитента (call-опцион) через 3 года или через 6 лет. Размер премии при досрочном погашении составит 2,5 рубля на одну облигацию.
Облигационный заем серии 06 ОАО "Северо-Западный Телеком" планируется разместить в четвертом квартале 2008 – начале 2009 года в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности СЗТ в денежных средствах.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.