10:4214 июля 200810:42
4просмотров
10:4214 июля 2008
Советы директоров InBev и Anheuser-Busch одобрили сделку, в результате которой будет создана крупнейшая пивоваренная компания в мире, сообщает "Интерфакс".
InBev заплатит за Anheuser-Busch $52 млрд, из расчета $70 за акцию, говорится
в совместном сообщении компании.
После поглощения Anheuser-Busch компания получит название Anheuser-Busch
InBev, ее возглавит гендиректор InBev Карлос Брито. Завершение сделки ожидается
до конца 2008 года.
В 2007 году суммарный объем производства Anheuser-Busch и InBev составил 460
млн гектолитров (гкл), выручка – $36,4 млрд, EBITDA – $10,7 млрд. Ежегодная
синергия от сделки оценивается в $1,5 млрд до 2011 года.
Для финансирования покупки InBev привлекает синдицированный кредит Banco
Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche
Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank of
Scotland. Общая сумма заемных средств составит $45 млрд, включая
бридж-финансирование на $7 млрд за счет продажи непрофильных активов InBev и
Anheuser-Busch. Кроме того, InBev договорилась о привлечении
бридж-финансирования на $9,8 млрд за счет продажи части своих акций.
