ПРЕСС-РЕЛИЗ: IFIL купила 67,5% Cushman & Wakefield за $563 млн

• Инвестирование будет осуществляться в первую очередь за счет существующих финансовых ресурсов IFIL

• Благодаря данному соглашению, Cushman & Wakefield получит преимущества финансовой гибкости для поддержания своей стратегии роста

• В дальнейшем компанией Cushman & Wakefield будет руководить работающая в настоящее время команда топ-менеджеров и Брюс Мослер, главный исполнительный директор

• В собственности менеджмента и сотрудников Cushman & Wakefield останется до 32,5% доли компании

• В результате сделки стоимость компании Cushman & Wakefield определена в $975 млн.

Группа IFIL (“IFIL”), инвестиционная группа семьи Аньелли, подписала соглашение, в соответствии с которым, компания приобретет 67,5% доли Cushman & Wakefield общей стоимостью $563 млн. (€430 млн.). Таким образом, в результате сделки IFIL станет основным акционером компании Cushman & Wakefield вместо Rockefeller Group International, Inc. (“The Rockefeller Group”), международной девелоперской и инвестиционной компании. В результате сделки стоимость компании Cushman & Wakefield определена в $975 млн., уставный капитал крупнейшей в мире частной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости оценивается в $834 млн. (€637 млн.), после операционных расходов. В дальнейшем IFIL может приобрести долю в размере 8,1% у менеджмента и сотрудников Cushman & Wakefield, в собственности которых останется до 32,5% доли по завершении сделки.

Сделка будет в первую очередь осуществлена за счет собственных финансовых ресурсов IFIL без привлечения дополнительных кредитных средств Cushman & Wakefield во время проведения сделки, которая тем самым обеспечивает себе полную финансовую гибкость в том, что касается будущей стратегии роста. Эта инвестиционная сделка также дает компании IFIL уникальную возможность стать основным акционером компании, которая признана ведущим брендом в сфере коммерческой недвижимости.

Во главе Cushman & Wakefield стоит одна из самых опытных в этой сфере команд топ-менеджеров. Компания работает в развивающейся, постоянно укрепляющей свои позиции сфере услуг, включающей в себя самые разные направления, которая дает отличные возможности как постепенного развития, так и развития за счет заключения сделок по продаже. Эта сделка является важным шагом на пути IFIL к дальнейшей диверсификации своих активов в различных секторах и географических точках с использованием различной валюты.

Благодаря данной инвестиционной сделке Cushman & Wakefield на долгое время приобретает нового акционера с успешным опытом работы с компаниями, входящими в его портфолио, которые успешно растут и развиваются. Данная сделка дает возможность Cushman & Wakefield обеспечить преемственность как с точки зрения менеджмента компании, так и ее стратегии. В частности стратегия компании в краткосрочной перспективе сосредоточена на развитии бизнеса в Европе и азиатско-тихоокеанском регионе с целью обеспечить к 2011 году более 50% дохода за счет стран за пределами США, а также на усилении своего присутствия в сфере инвестиционных услуг.

В результате сделки в состав совета директоров Cushman & Wakefield войдут Карло Сант'Албано, Алессандро Потеста, Майкл Бартолотта и Пьерр Мартине из IFIL, а также Брюс Мослер, Джон Кушман и Джон Сантора из Cushman & Wakefield.

Эта сделка пройдет юридическое согласование и будет закрыта, предположительно, в конце января.

Джон Элканн, заместитель председателя совета директоров IFIL, так объявил о сделке:

«Мы с радостью анонсируем наше партнерство с Брюсом Мослером и его командой. Под его руководством бизнес компании значительно вырос и был создан сильный бренд Cushman & Wakefield. Мы рады перспективе партнерства с такой командой на следующем этапе роста компании. Cushman & Wakefield, лидер в таком развивающемся международном секторе услуг, является именно той компанией, которую мы искали с целью дальнейшей диверсификации своих инвестиций».

Комментируя инвестиционную сделку Брюс Мослер, главный исполнительный директор Cushman & Wakefield, сказал:

«Партнерство с IFIL дает возможность Cushman & Wakefield воспользоваться преимуществом индустрии, которая постоянно растет и расширяется, чтобы двигаться дальше в соответствии с нашим стратегическим планом роста. Наше партнерство с The Rockefeller Group было эффективным с точки зрения поддержки нашего роста в прошедшие годы по всей Северной Америке, Европе и Азии. Мы быстро пришли к соглашению с IFIL и поделились видением нашего будущего. Благодаря навыкам работы IFIL в регионах и различных областях бизнеса, в которые мы стремимся войти, ее опыт в нашей сфере деятельности и структура сделки, которая обеспечит Cushman & Wakefield значительную финансовую гибкость, даст нам возможность еще больше укрепить свои позиции на рынке и ускорит реализацию наших планов развития».

Джонатан Грин, президент и главный исполнительный директор The Rockefeller Group, добавил:

“По прошествии 30 лет мы рады и горды тем, что доверяем бренд Cushman & Wakefield компании IFIL, что связано со стремлением The Rockefeller Group сосредоточиться на развитии бизнеса в сфере девелопмента и инвестиций на рынке недвижимости в соответствии со своей стратегии. IFIL – отличный партнер, который поддержит Cushman & Wakefield в стремлении реализовывать свой потенциал ведущей в мире консалтинговой компании в сфере недвижимости. Тесно работая с менеджментом компании Cushman & Wakefield, я уверен, что партнерство с IFIL станет началом новый эры еще более выдающихся достижений Cushman & Wakefield.”

**** <br>Финансовым консультантом IFIL в сделке стала Perella Weinberg Partners LP. В сделке также принимала участие компания Ernst &amp; Young LLP. Интересы The Rockefeller Group представляла JPMorgan, консультантом Cushman &amp; Wakefield стала Citigroup Corporate &amp; Investment Banking. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP выступила консультантом по юридическим вопросам со стороны IFIL, юридическую поддержку The Rockefeller Group оказала Latham &amp; Watkins LLP, интересы Cushman &amp; Wakefield представляла компания Millbank Tweed.

Пресс-брифинг пройдет в 10:30 (по местному времени) по адресу <br>The Rainbow Room, 30 Rockefeller Plaza, 50th Street, New York, New York in The Pegasus room on the 64th floor.

Телефон в США: +1 888 200 8152 <br>Для стран, кроме США: +1 973 935 8764

Интернет-трансляция пресс-мероприятия будет доступна на сайтах IFIL (www.ifil.it) и The Rockefeller Group (www.rockefellergroup.com) c 10:15 по местному времени.

Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков начнется в 12:45 (по местному времени) по следующим телефонам:

Телефон в США: +1 877 715 5318 <br>Для стран, кроме США: +1 973 582 2852

Все материалы мероприятия будут доступны на сайте IFIL: www.ifil.it

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К:

IFIL - Media Relations: <br>Andrea Griva <br>+39 011 5090 320 <br>IFIL - Investor Relations: <br>Arturo Carchio <br>+39 011 5090 360

Holloway &amp; Associates <br>Richard Holloway / Laura Gilbert / Nicola Hobday <br>+44 20 7240 2486

Cushman &amp; Wakefield <br>Celine Clarke <br>+1 212 841 7621

Dwayne Doherty <br>+1 212 841 7748

The Rockefeller Group <br>Vincent Silvestri <br>+1 212 282 2122

Sandy Manley <br>+1 212 282 2123