Банк "Санкт-Петербург" разместил займ на 1 млрд рублей

Организатором займа выступил Промышленно-строительный банк.

Сегодня, 14 июня, на ФБ ММВБ полностью размещен первый рублевый облигационный заем банка "Санкт-Петербург". Объем эмиссии выпуска – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня, срочность купона – 92 дня. По выпуску предусмотрена годовая оферта. <br>В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторы выставили 39 заявок на общую сумму 1 млрд 285 млн рублей, удовлетворено 28 заявок. По итогам конкурса ставка первого купона установлена в размере 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,95% годовых. Ставки по второму–четвертому купонам равны ставке по первому купону. Организаторами выпуска выступают "Промышленно-строительный банк" и "Балтийское Финансовое Агентство". Соорганизаторы выпуска – "АБН АМРО Банк", АБ "Россия", Инвестсбербанк, "Международный Московский Банк", Россельхозбанк. Соандеррайтер – Экспобанк.