ПРЕСС-РЕЛИЗ: "Катти Сарк" выходит на рынок открытого капитала

ЗАО "Фермопилы" (торговая марка "Катти Сарк") подготовило первую вексельную программу на сумму 60 млн рублей. <br><br>ЗАО "Фермопилы", управляющее сетью салонов оптики "Катти Сарк", объявляет о начале размещения векселей на сумму 60 млн рублей. Примечательно, что ЗАО "Фермопилы" – первая российская компания из сетей оптики, которая выходит на открытый рынок капитала. Организатором вексельной программы выступает ЗАО "АрДи Капитал", платежным агентом – ОАО "Банк внешней торговли" (Внешторгбанк). Компания намерена направить полученные средства на сезонные закупки товара. <br><br>Первая вексельная программа рассчитана на 2006 год и разбита на три транша со сроком обращения 4 месяца каждый. В настоящее время происходит размещение первого транша на сумму 15 млн рублей. Размещение второго (на 25 млн рублей) и третьего (на 20 млн рублей) траншей запланировано на 3 и 4 квартал 2006 года соответственно. Номинал векселей – 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей. Мелкий номинал предназначен для частных инвесторов. <br><br>"ЗАО "Фермопилы" – стабильно работающая компания с отличным финансовым состоянием, безупречной кредитной историей. Компания известна среди широкого круга потенциальных частных и корпоративных инвесторов, что позволяет рассчитывать на успешное привлечение ресурсов с открытого рынка", – говорит Дмитрий Романов, директор "АрДи Капитал". <br><br>Часть первого транша уже реализована среди инвесторов, сделавших предварительные заявки. "Ставки предложения находятся в пределах 14,67–17% и зависят от номинала векселя. Определять же среднюю доходность векселей пока преждевременно, так как размещение только началось", – поясняет Дмитрий Романов. <br>Выпуск первого вексельного займа, прежде всего, направлен на изучение реакции инвесторов на ценные бумаги компании, на создание кредитной истории на открытом рынке. "Выход на открытый рынок – это важный шаг в развитии компании, – говорит Кирилл Серик, управляющий директор сети оптик "Катти Сарк". – Мы рассчитываем на то, что ценные бумаги нашей компании вызовут заслуженный интерес у потенциальных инвесторов, что позволит нам развиваться более динамично. В дальнейшем "Фермопилы" планируют регулярно заимствовать средства с открытого рынка капитала, поскольку компания намерена в будущем привлекать более масштабные ресурсы для развития сети салонов оптики". <br><br>Объем всего вексельного рынка России оценивается примерно в 320 млрд рублей. При этом средний дневной оборот находится в диапазоне 6–9 млрд рублей. В последнее время вексельный рынок заметно оживился. Увеличилось число игроков, появились новые векселедатели. <br>На европейских рынках ценных бумаг, в частности в Германии и Швеции, очень популярны ценные бумаги представителей малого и среднего бизнеса. Объясняется это тем, что рост доходности по ценным бумагам таких компаний более динамичен, чем у представителей крупного бизнеса, так как компании, представляющие малый и средний бизнес, зачастую изначально недооценены рынком, что в результате приводит к динамичному росту котировок их ценных бумаг. <br><br><b>О компании-векселедателе: </b><b><br></b>ЗАО "Фермопилы" (торговая марка – "Катти Сарк") зарегистрировано в 1994 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 11 салонов оптики "Катти Сарк". Компания является лидером на петербургском рынке престижной оптики по объему продаж и количеству покупателей. Доля компании в этом сегменте составляет около 30%. Сеть салонов "Катти Сарк" представляет порядка 40 марок ведущих мировых дизайнеров и домов высокой моды, в том числе эксклюзивные модели. Сейчас "Фермопилы" – единственная в России оптическая компания, имеющая сертификат качества ISO 9001:2000. <br>В каждом салоне широко представлены модные коллекции, рассчитанные на требовательных и состоятельных петербуржцев. В то же время салоны "Катти Сарк" предлагают разнообразные качественные оптические продукты в широком ценовом диапазоне, который ориентирован на самые разные слои общества. Основное кредо компании – ответственность перед покупателями за качество продукции. <br><br><b>Об участниках выпуска: </b><br>ЗАО "АрДи-Капитал" – организатор займа. Профессиональный финансовый посредник, более 5 лет привлекающий капитал для финансирования инвестиционных и текущих проектов российских предприятий. С момента образования "АрДи-Капитал" специализировалась на частных размещениях и привлекло финансирование более чем 60 предприятиям. Основой успешной реализации проектов всегда служило предоставление инвесторам и кредиторам полной информации о предприятиях. Среди клиентов компании: торговая сеть "ЛЕНТА Cash&amp;Carry", Ленптицепром, фабрика напольных покрытий "НЕВА-ТАФТ", Ленинградский электромашиностроительный завод, ЕВРОПАК, Континентал Пласт ЛЛС. <br><br>ОАО "Банк внешней торговли" ("Внешторгбанк") – платежный агент (домицилиант). Крупнейший коммерческий банк России по размеру уставного капитала, величина которого составляет 52,1 млрд рублей. Главным акционером Внешторгбанка является Правительство РФ. Среди других его акционеров – ООО "Газэкспорт", Сбербанк РФ, ЗАО "Энергомашэкспорт", ОАО "Ингосстрах", Торгово-промышленная палата РФ.