Отель продал бумаги

<B>Займ привлек рекордное число покупателей</B><BR> СПб. Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже был размещен трехлетний облигационный займ ООО "Елисеев Палас Отель" на 300 млн рублей. <P> Привлеченные деньги владельцы ООО собираются направить на свои девелоперские проекты. Для фондового рынка данный займ интересен тем, что в первичном аукционе приняли участие более 1500 инвесторов.<BR> <B>Прогноз оправдался</B><BR> По данным Северо-Западного банка Сбербанка РФ, организатора займа, ставка первого полугодового купона на вчерашнем аукционе составила 15,7% годовых. Такой же будет ставка и по второму купону, что принесет участникам аукциона эффективную доходность в 16,32% за первый год. На презентации займа, состоявшейся на прошлой неделе, директор управления ценных бумаг Северо-Западного банка Сбербанка РФ Николай Дремин прогнозировал ставку по первым купонам облигаций "Елисеев Палас Отеля" на уровне 15-16% годовых.<BR> Инвесторов -- тысячи<BR> В ходе размещения, по информации организатора займа, инвесторы подали 1680 заявок на сумму 308,975 млн рублей по номиналу. Было удовлетворено 1653 заявки. Это рекордное количество первичных покупателей для российского рынка корпоративных облигаций. Опрошенные "ДП" участники рынка отмечают, что большое количество участников размещения характерно для займов, организуемых Сбербанком. Предыдущий рекорд по этому показателю, 1187 удовлетворенных заявок, был установлен при размещении облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" в сентябре 2003 г. Аукцион также проходил на СПВБ, а его организатором был Северо-Западный банк Сбербанка РФ.<BR> Николай Дремин уверен, что благодаря большому количеству инвесторов банку удастся организовать ликвидный вторичный рынок облигаций "Елисеев Палас Отеля". Участники рынка соглашаются, что Северо-Западному банку Сбербанка РФ будет нетрудно сделать это, так как у него много клиентов, торгующих облигациями на СПВБ. По данным банка, таких клиентов у него более 13 тыс.<BR> <B>Задел на будущее</B><BR> Поручителем по займу выступил учредитель ООО "Елисеев Палас Отель" -- ОАО "Центр гуманитарного и делового сотрудничества" (ЦГДС). По словам Бориса Казакова, финансового директора ЦГДС, деньги от размещения займа пойдут на реконструкцию под гостиничный и киноконцертный комплекс и домов 15 по Невскому пр. и 14 по Большой Морской ул. Ранее ЦГДС реконструировал здание клуба "Талион" на набережной Мойки, а затем построил на его верхних этажах "Елисеев Палас Отель" на 29 номеров. Новый проект предполагает, в частности, расширение "Елисеев Палас Отеля" до 100 номеров.<BR> Помимо гостиницы комплекс включит киноконцертный зал (часть реконструированного кинотеатра "Баррикада"), торговый комплекс и бассейн, который разместят на крыше здания.<BR> Бюджет проекта, по словам Бориса Казакова, составляет около $40 млн. Ранее ЦГДС осуществлял свои девелоперские проекты в основном за счет собственных средств и кредитов Сбербанка. Решение разместить облигации финансовый директор объясняет желанием обновить имидж ЦГДС, сделав компанию более открытой и "прозрачной", чтобы привлечь в будущие проекты иностранных инвесторов.