Нефтехимики займут $50 млн

<BR><BR>В пятницу, 24 мая, на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоится размещение второго выпуска рублевых облигаций ОАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ). Объем выпуска -- 1,5 млрд рублей.<BR>В минувшую субботу в Петербурге состоялась презентация данного займа, которую эмитент проводил совместно с организатором и платежным агентом займа -- банком "ЗЕНИТ". Помимо Петербурга, road-show облигаций НКНХ сделало остановки в Нижнем Новгороде, Москве и Казани.<BR>Как сообщил потенциальным инвесторам начальник управления по собственности, фондовому рынку и инвестициям ОАО "Нижнекамскнефтехим" Игорь Ларионов, средства от размещения облигаций планируется истратить на модернизацию и расширение производства продуктов нефтехимии (стирол, этилен и т.д.).<BR>В целом инвестиционная программа предприятия на 2001 год стоит $70 млн. Большую часть этих средств "Нижнекамскнефтехим" рассчитывает привлечь на рынке облигаций.<BR>По данным ОАО "Банк "ЗЕНИТ", номинал облигаций НКНХ второго выпуска составляет 1000 рублей, бумаги будут иметь шесть купонов.<BR>Ставки доходности первых двух купонов будут одинаковыми и определятся непосредственно на аукционе. Остальные купоны принесут инвесторам соответственно 19, 18, 17 и 16% годовых.<BR>Доходность облигаций к одной оферте оценивается предварительно в 21,4% годовых.<BR>На вторичном рынке ММВБ торгуются сейчас облигации НКНХ первого выпуска, погашаемые 6 ноября 2002 года. Их доходность к погашению колеблется в районе 19,5% годовых, так что участники аукциона по размещению второго выпуска, по расчетам организаторов займа, должны получить премию к рынку.<BR>По словам начальника инвестиционного департамента ОАО "Банк "ЗЕНИТ" Никиты Ряузова, если у участников рынка возникнет потребность торговать облигациями НКНХ в Петербурге, организаторы займа легко выведут эти бумаги в обращение на Санкт-Петербургской валютной бирже. (А.П.)