Елена Домброва, Амера Карлос Все статьи автора
9 октября 2016, 23:33 444

Аптечный рынок города лихорадит

На петербургском аптечном рынке происходит передел. Старейшие местные сети, которые долгое время входили в топ–5 лидеров, теряют влияние, а их места занимают новички и федеральные игроки.

По данным RNC Pharma, в первом полугодии 2016 года фармрынок Петербурга вырос на 9,6%, до 18,4 млрд рублей. "Это заметно выше среднероссийской динамики (6,3%) и средних темпов развития рынка по СЗФО (7,8%)", — отмечает Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma. Рынок не только растет, но и меняется.

Старожилов потеснили

Доля рынка одной из старейших сетей города — "Фармакор" — сократилась с 15,7% в первом полугодии 2012 года до 6,3% в первом полугодии 2016–го, отмечают в RNC Pharma. Участники рынка говорят о полупустых аптеках сети. По данным СПАРК, выручка ЗАО "Фармакор" в прошлом году сократилась на 10%, до 4,3 млрд рублей. При этом за год "Фармакор" закрыла всего 18 аптек, что с учетом всей сети, насчитывающей на 1 июля 2016 года 248 аптек, не так уж и много. Для сравнения: сеть "Родник здоровья" за год закрыла 16 аптек и потеряла 2% рынка, сохранив за собой долю 5,7% с сетью из 65 аптек.

По словам Елены Новиковой, коммерческого директора ГК "Фармакор", закрывая убыточные точки, компания увеличивает доходность бизнеса. Перебои с оплатой она отрицает и говорит, что за 2016 год было заключено много прямых контрактов с производителями, до 50% товара оплачивается по факту. "Фармакор" ведет подготовку к запуску 20 аптек.

Зато вообще выбыла из десятки лидеров сеть "Здоровые люди", хотя еще год назад ее доля в Петербурге была почти 3%. Всего из рейтинга "Топ–200 аптечных сетей России" аналитического центра Vademecum в первом полугодии 2016 года выбыли сразу три петербургские сети: "Здоровые люди", "Аптечка для вас" (ГК "Дети") и "Новая аптека" (ГК "Феникс Групп"). Причина провалов — спад продаж, который обострил имеющиеся проблемы сетей.

Аптечный рынок сотрясает череда банкротств. Так, с апреля 2016 года проходит процедуру банкротства ООО "Лекрус–СПб" (доля рынка в 2015 году — около 2%). "Аптечка для вас" пала жертвой корпоративного конфликта ГК "Дети". Проблемы в сети "Новая аптека" начались в 2015 году: она перестала платить поставщикам, и в результате один из контрагентов подал иск о банкротстве. В 2016 году к сети подано 32 иска на 11,7 млн рублей.

Москвичи растут

Локальные сети долго держали лидерство на петербургском рынке. Начало переменам положила сделка в 2013 году между федеральной ГК "Эркафарм" (бренд "Доктор Столетов") и местным лидером "Озерки". Сегодня объединенная компания занимает третью строчку в рейтинге Vademecum с сетью из 320 аптек, ее выручка за первое полугодие 2016 года превысила 12,5 млрд рублей. Чуть позже федеральная сеть "Радуга" приобрела петербургскую сеть из 200 аптек "Первая помощь". Сегодня объединенная компания занимает 6–ю строчку в рейтинге с оборотом свыше 10,7 млрд рублей (более 1,1 тыс. аптек).

Недавно "Аптечная сеть 36,6", которая насчитывала около 100 аптек в результате слияния с А5, заявила о планах до конца года довести сеть в Петербурге до 150 аптек под брендами "Горздрав" и "36,6".

В рейтинг Vademecum впервые вошла петербургская сеть "Шиповник", по итогам первого полугодия 2016 года она насчитывала 14 аптек с общей выручкой 181 млн рублей.

Самой быстрорастущей сетью стала "Алоэ" (входит в фармхолдинг БСС). За первое полугодие 2016 года она увеличила выручку более чем в 2 раза, до 1,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и открыла 109 аптек.

"Мы рассматриваем возможность покупки аптек, в том числе и у небольших игроков аптечного рынка", — говорят в компании.

В целом доля сетевых аптек в Петербурге выросла с 83,5% в первом полугодии 2015 года до 88,1%, подсчитали в RNC Pharma.

Именно эта тройка росла в первом полугодии 2016 года, по данным RNC Pharma. Так, доля "Доктор Столетов&Озерки" выросла с 34,6 до 39,6%, "Радуга&Первая помощь" — с 14,9 до 17,7%, "36,6" — с 3,5 до 5,5%. Вошли в десятку крупнейших сетей Петербурга и новички — аптеки "Удачные" и "Лека–Фарм".

За 2 года мы удвоили товарооборот, в этом году он достигнет 20 млрд рублей, и открыли более 22 торговых точек. В 2016 году мы начали открываться в Ленобласти и до конца 2017 года будем представлены во всех городах с населением более 30 тыс. человек. Не менее 15 аптек "Озерки" откроем в Петербурге. Следующий шаг — крупнейшие города Северо–Запада. Уже в этом году мы начнем открывать в Петербурге аптеки "Доктор Столетов" — с широким ассортиментом косметики, диетических и диабетических продуктов, товаров для детей. До конца года их в городе будет уже пять. Уверена, что этот проект будет успешным, так как ниша аптек данного формата существенно освободилась, в том числе из–за ухода с рынка сети "Здоровые люди".
Анастасия Карпова
генеральный директор ГК "ЭРКАФАРМ" ("Озерки" и "Доктор Столетов")
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама