Mail.Ru купит 15% "ВКонтакте", оценив соцсеть в $1,5 млрд

Всего Mail.Ru планирует продать во время IPO на Лондонской бирже 31,62 млн, или около 16% своих акций в форме GDR. В первичное предложение входят 3,03 млн обыкновенных акций в форме GDR, выпущенных по допэмиссии. Кроме того, 28,59 млн акций в форме GDR продадут действующие акционеры, имена которых не называются.

Согласно заявлению компании, цена акций на IPO будет варьироваться в диапазоне от $23,7 до $27,7 , пишет РИА "Новости". Таким образом, вся компания оценивается от $4,78 до $5,63 млрд.

Часть прибыли от IPO — $112,5 млн — пойдет на уже согласованную покупку 7,5% доли "ВКонтакте", которая, таким образом, оценена в $1,5 млрд. В результате сделки доля Mail.Ru в социальной сети увеличится до 32,49%. Компания также приобрела опцион на покупку в следующем году дополнительных 7,5% соцсети, что увеличит ее долю до 39,99%.

Холдинг Mail.Ru Group (бывший инвестиционный фонд Digital Sky Technologies) выйдет на Лондонскую фондовую биржу под тикером MAIL. Процесс первичного размещения акций компании координируется специалистами из Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Как сообщалось в первой половине октября, Mail.Ru Group планирует выйти на Лондонскую биржу до конца текущего года. Газета The Sunday Times сообщила в воскресенье со ссылкой на свои источники, что компания проведет IPO в течение ближайших 2 недель.

Компании Mail.Ru принадлежат 2,4% социальной сети Facebook, 5,1% компании Groupon Inc. и 1,5% компании — разработчика игр Zynga. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, стоимость этих активов оценивается сейчас примерно в $900 млн, что более чем вдвое превышает изначальную стоимость их приобретения ($340 млн), пишет в понедельник агентство Bloomberg. Аналитики Goldman Sachs считают, что выручка Mail.Ru может подняться в этом году на 51%, до $301 млн, а показатель EBIDTA может вырасти на 70%, до $104 млн.