ЗАО "Специализированное строительно-монтажное объединение "ЛенСпецСМУ" в полном объеме исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN).
Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность компании по состоянию на 31 августа 2010 составляет
170 млн долларов, сообщают в компании.
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ"
разместил кредитные ноты объемом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года.
Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты
(пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9,75%. Организатором выпуска
выступило ОАО "РОСБАНК".
3 марта 2009 года "ЛенСпецСМУ" достигла договоренности с
держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты
(пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010
года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов.
Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных
нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009
года), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны,
"ЛенСпецСМУ" согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить
амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, с 20
мая 2009 года по 20 августа 2010 года.
Читайте также:
ЛенСпецСМУ построит еще две высотки рядом с "Биржей"
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от
"ЛенСпецСМУ" предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование
держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING,
со-организатором – ОАО "РОСБАНК".
