ПРЕСС-РЕЛИЗ: Внешторгбанк выпустил еврооблигации с ипотечным покрытием

Внешторгбанк сделал важный шаг для развития российского рынка ипотечного кредитования. <br>Внешторгбанк осуществил первый в России выпуск еврооблигаций с ипотечным покрытием в рамках проекта секьюритизации собственного портфеля ипотечных кредитов. Общий объем выпуска составил 88,3 млн долларов США. Выпуск зарегистрирован на Ирландской фондовой бирже, срок обращения бумаг составляет 29 лет. Еврооблигации разделены на три транша, различающиеся по объемам, полученному рейтингу и доходности. Старший транш выпуска получил рейтинг – А1 по шкале Moody’s и BBB+ по шкале Fitch, что является самым высоким показателем для российских эмитентов. На этапе размещения объем заказов на еврооблигации в три раза превысил предложение. В результате ценные бумаги были размещены на нижней границе первоначально указанного ценового диапазона LIBOR + 100 – 120 базисных пунктов. Наибольший интерес к покупке еврооблигаций проявили инвесторы из Великобритании, а также инвестиционные фонды и банки Австрии, Португалии, Греции и Германии. <br>В качестве организаторов выпуска выступили банки Barclays Capital и HSBC при участии Международной Финансовой Корпорации.

По словам Старшего вице-президента Внешторгбанка Андрея Сучкова, основная цель выпуска ипотечных ценных бумаг – привлечение долгосрочных ресурсов на рынке капитала для выдачи ипотечных кредитов населению. "Развитие рынка ипотечных ценных бумаг позволит сделать ипотеку массовой и доступной, а также снизить стоимость кредитов для населения. Поэтому успешная реализация проекта по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Внешторгбанка является важным шагом, направленным на развитие российского рынка ипотечного кредитования".

Структура проданного Внешторгбанком ипотечного портфеля характеризуется следующими данными: 90% уступленных международным инвесторам ипотечных кредитов пришлось на центральный офис Внешторгбанка в Москве, 10% – на филиал Банка в Санкт-Петербурге. Средний объем кредита составил более 60 тыс. долл. США, средняя процентная ставка – 11,1% годовых. При этом кредиты на покупку квартиры выдавались сроком от 62 до 302 месяцев. В портфель вошли кредиты, прошедшие государственную регистрацию ипотеки недвижимого имущества, находящиеся в залоге у Внешторгбанка и должным образом застрахованные в крупнейших российских страховых компаниях. Отсутствие просроченных платежей сроком более 30 дней говорит о высоком качестве портфеля и его обслуживания.

Группа по связям с общественностью <br>ОАО "Внешторгбанк" в Санкт- Петербурге <br>тел.: (+7 812) 494 94 45, (+7 812) 925 63 09 <br>e-mail: spekam@vtb.ru, kagana@mail.ru<br>www.vtb.ru