Вэб-инвест Банк купит "ЛИНКС Финанс"

<B>Профессионалы готовятся к буму IPO</B><BR> СПб. ЗАО "Вэб-инвест Банк" объявило об объединении с инвестиционным банком "ЛИНКС Финанс". <P> Таким образом петербургский банк, известный как один из основных игроков на российском рынке облигационных займов, рассчитывает пополнить свою команду специалистами по корпоративным финансам и торговле акциями.<BR> <B>Новые люди</B><BR> Как сообщили "ДП" Александр Винокуров, председатель правления ЗАО "Вэб-инвест Банк", и Дмитрий Геркусов, генеральный директор ЗАО "ЛИНКС Инвест" и ООО "ЛИНКС Капитал", работающих под общим брендом "ЛИНКС Финанс", собственники обеих структур уже одобрили объединение, а окончательно сделка будет завершена в течение полугода.<BR> В процессе сделки Вэб-инвест Банк приобретет "ЛИНКС Инвест" и "ЛИНКС Капитал", а собственники этих компаний станут акционерами банка. Сумма сделки не разглашается.<BR> По финансовым показателям "ЛИНКС Финанс" гораздо меньше Вэб-инвест Банка, поэтому неудивительно, что реорганизация будет происходить в виде присоединения "ЛИНКС Финанс" к Вэб-инвест Банку.<BR> Главным активом "ЛИНКС Финанс" обе стороны называют квалифицированных специалистов в области корпоративного финансирования, слияний и поглощений. Всего в "ЛИНКС Финанс" работают порядка 30 человек. Компании группы в 2003 г. провели четыре крупных сделки общим объемом более $80 млн, в том числе привлечение долгового финасирования для ОАО "Ленсвязь", присоединение к ОАО "Энергомашкорпорация" ОАО "Белэнергомаш" и ОАО "Сибэнергомаш", а также приобретение компании-оператора кабельного телевидения для ОАО "Национальные кабельные сети". Сейчас совместно с Вэб-инвест банком "ЛИНКС Финанс" ведет несколько проектов, связанных с привлечением финансирования, организацией сделок слияния и поглощения и т.п.<BR> По словам Александра Винокурова, топ-менеджеры "ЛИНКС Финанс" займут руководящие посты в Вэб-инвест Банке. Дмитрий Геркусов станет управляющим директором, а Всеволод Малев и Эльнур Курбанов, директора отдела фондовых операций и отдела корпоративных финансов "ЛИНКС Финанс" соответственно, возглавят аналогичные подразделения. С их помощью Александр Винокуров рассчитывает развить в своем банке направления торговли акциями и корпоративного финансирования.<BR> <B>Новая тема</B><BR> По словам Александра Винокурова, в 2005 г. следует ожидать массового выхода российских компаний на фондовый рынок с первичными размещениями акций (initial public offering, или IPO). Банкир считает этот рынок таким же перспективным для инвестиционных банков и их клиентов, каким было 5 лет назад привлечение долгового финансирования. Рынок корпоративных облигаций, зародившись в 1999 г., к апрелю 2004 г. достиг в объеме почти 190 млрд рублей (сумма находящихся в обращении выпусков, по данным информационного агентства Cbonds).<BR> Вторичный рынок долговых бумаг также разрастается. Каждый месяц на биржах переходят из рук в руки корпоративные облигации на десятки миллиардов рублей.<BR> В то же время разместить акции на российских биржах решились пока лишь три компании: ОАО "РБК Информационные системы", ОАО "Аптечная сеть 36,6" и ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". В сумме объем проданных эмитентами акций составил чуть более $150 млн. Именно для усиления на рынке услуг по организации IPO, а также связанных с ним направлениях слияний и поглощений, проектного финансирования и пр. Вэб-инвест Банку понадобился новый партнер. <P> <B>цифры</B><BR> 7 млрд рублей составили активы Вэб-инвест Банка на 01.01.04 <P> 2,2 млрд рублей составил собственный капитал Вэб-инвест Банка на 01.01.04<BR> Источник: ЗАО "Вэб-инвест Банк" <P> <B>на заметку</B><BR> В 10/04 "ДП" писал о появлении на рынке нового инвестиционного банка, работающего под брендом "ЛИНКС Финанс". Комментируя это, Александр Винокуров заявил, что новая структура не является конкурентом Вэб-инвест Банку. "У нас неконкурентные стратегии, так как мы специализируемся на долговом рынке (организация займов и торговля облигациями), брокерских операциях и управлении активами, а у них хорошо развиты корпоративное финансирование, трейдинг. Так что мы стремимся к партнерским отношениям", -- сказал он.