00:0028 декабря 200100:00
17просмотров
00:0028 декабря 2001
Вчера совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" утвердил решение о выпуске и проспект эмиссии облигаций (см. "ДП" №191/01, www.dp/ru). Объем выпуска составит 300 млн рублей. Номинал облигации -- 1000 рублей. Облигации выпускаются на 2 года. Первые дв
<BR><BR>Вчера совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" утвердил решение о выпуске и проспект эмиссии облигаций (см. "ДП" №191/01, www.dp/ru). Объем выпуска составит 300 млн рублей. Номинал облигации -- 1000 рублей. Облигации выпускаются на 2 года. Первые два купона по облигациям выплачиваются раз в 3 месяца, затем -- раз в полгода. Размещение облигаций планируется провести на ММВБ и СПВБ.<BR>"В настоящее время это первый крупный выпуск корпоративных небанковских облигаций в Санкт-Петербурге. Также впервые планируется одновременное размещение облигаций на двух биржевых площадках", -- говорит Юрий Новиков, председатель правления ЗАО "Телекомбанк", ставшего генеральным организатором и платежным агентом займа.<BR>Организатор и главный финансовый консультант -- ОАО "МДМ Банк". Финансовый консультант -- ЗАО "ИК АВК". Андеррайтерами выпуска определены ЗАО "Телекомбанк", МДМ Банк и ОАО "Банк "МЕНАТЕП СПб". Координатором выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" является ОАО "Связьинвест".<BR>"Выпуск облигаций -- один из способов привлечения инвестиций по сравнению с банковским кредитованием -- длинных и более дешевых средств на развитие компании. Выпуск облигаций дает возможность эффективно управлять структурой долга и процентной ставкой, позволяет увеличить сроки и объемы заимствования при дальнейших выпусках; за счет рыночного характера займа позволяет уменьшать стоимость обслуживания долга. Сейчас мы создаем публичную кредитную историю компании, делаем ее более прозрачной для инвесторов", -- заявляет генеральный директор ОАО "Северо-Западный Телеком" Сергей Солдатенков.<BR>В ближайшее время документы по займу будут направлены на государственную регистрацию в ФКЦБ. Начало размещения облигаций запланировано на март 2002 года. (В.Б.)