Несмотря на снижение объемов ипотечного кредитования и падение спроса на квартиры, петербургские застройщики не спешат предлагать клиентам новые виды рассрочки, напротив, ужесточая условия ее оформления.
В 2014 году из 5,16 млн м2 проданных квартир 60% было куплено в ипотеку. Объем выдачи ипотечных кредитов в городе, по данным Центробанка, в январе–ноябре 2014 года вырос до 83,2 млрд рублей, это на 46% больше, чем в том же периоде 2013 года. В прошлом году ипотека стала самым быстрорастущим сегментом розничного кредитования банков.
Сегодня объем выдач ипотеки резко снизился. По итогам года ожидается падение рынка в 2–3 раза. Банки еще продолжают выдавать кредиты по заявкам декабря прошлого года. Но ставки растут, а ажиотаж на строительном рынке утих. Чтобы удержать покупателей, застройщики ищут альтернативные инструменты продаж, но возможностей для предоставления рассрочки у них все меньше.
Как стимулировать ипотеку
Повышение ключевой ставки ЦБ (сейчас 15%) привело к росту ставок по ипотеке. Предложения банков по кредитам на жилье начинаются от 14,5% и уходят за 20%. Банки повысили требования по первому взносу: если в прошлом году возможно было взять кредит на квартиру на первичном рынке, имея на руках взнос в 10% от стоимости квартиры, то теперь зачастую необходимо заплатить минимум 50%. О ставке в 14,5% заявляет, например, Сбербанк, выдавая такие кредиты при 50%–ном первоначальном взносе и сроке до 10 лет. Банкиры возлагают большие надежды на госпрограмму субсидирования ставок, которая может стартовать уже в марте. Предполагается, что правительство выделит по ней 20 млрд рублей, которых хватит для обеспечения выдач ипотеки на 400 млрд рублей. "До объявления госпрограммы мы закладывали падение ипотечного рынка в 3 раза, а теперь ожидаем, что рынок сократится в 2 раза по итогам 2015 года. Ипотечные портфели банков сократятся на 15%", — считает заместитель управляющего филиалом "ВТБ 24" в Петербурге Максим Никулин.
Также банки стараются перейти к выдаче ипотечных кредитов только для застройщиков, работающих по 214–ФЗ, и отказываются от кредитования девелоперов, работающих по схеме ЖСК.
Некоторые стараются самостоятельно стимулировать объем продаж с участием ипотеки. Например, "ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад" с февраля предоставляет скидку покупателям, оформляющим ипотечный кредит в ОАО "Сбербанк России". При условии кредитования в этом банке "ЮИТ Санкт–Петербург" дает 10%–ную скидку на квартиры в ЖК "Новоорловский". По мнению участников рынка, это слишком большая скидка. "Это похоже на уловку магазинов одежды, когда цену сначала поднимают в 2 раза, а потом дают скидку", — полагает руководитель строительной компании.
Нет места для маневра
В условиях спада ипотеки застройщики могли бы активнее развивать инструмент рассрочки, но экономических ресурсов на это нет. Девелоперы в основном только ужесточают условия ее оформления — сокращают сроки и увеличивают первоначальный взнос. "Спрос сокращается, и стимулов бороться за покупателей становится больше. Но одновременно ужесточаются условия кредитования, финансирования, растет стоимость денег. Поэтому поле для маневра при игре в рассрочку сокращается", — уверен Олег Барков, гендиректор Hansa Group.
Например, ГК
"Эталон"
с начала года предлагает рассрочку на 3 года с первоначальным взносом от 50%. Оставшуюся сумму покупателю придется заплатить с прибавкой в 2%. Ранее первый взнос в компании составлял от 10% до 30%. Компания "Северный город" сократила сроки рассрочки до 1 года, хотя раньше предоставляла ее до конца строительства. Первоначальный взнос в компании — 30%.
Некоторые игроки рынка полностью отказались от этого инструмента: закрыла программу рассрочки в декабре 2014 года компания "Главстрой–СПб".
Есть и исключения, когда застройщики улучшают условия рассрочки. Так, "ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад", которая ранее давала рассрочку до конца строительства, в 2015 году продлила ее срок на 3 месяца и оставила первоначальный взнос от 10%.
Некоторые льготы предоставляет и ГК "ЦДС", где можно взять рассрочку в среднем на 3 года. Застройщик, с одной стороны, повысил первоначальный взнос с 10% до 50%, а с другой — предлагает скидку 15% от общей стоимости квартиры тем, кто пойдет на такие условия. К клиентам, готовым заплатить 30% стоимости квартиры, у ЦДС более жесткие требования — год рассрочки без скидок.
Setl City
предоставляет скидку 15% с первоначального взноса при взносе 40%. Условную рассрочку дает покупателям и УК "Теорема" — это 2,5 месяца в отличие от 1 месяца ранее. Скидки компания готова давать только арендаторам и покупателям, которые приобретают вторую, третью и т. д. квартиру.
Рассрочка дорожает
Эксперты связывают ужесточение условий рассрочки с необходимостью привлекать средства на строительство в условиях дорогих банковских кредитов и снижения объемов ипотеки. "Все сделки с ипотекой — это для застройщика 100%–ная оплата квартиры, — говорит Полина Яковлева из NAI Becar. — При резком снижении спроса на ипотеку в начале этого года застройщики ищут другие возможности привлечения денег на строительство".
С этим согласен Андрей Хитров, региональный директор EKE Group в России. "В экономике остро не хватает денег. Кредиты стали очень дорогими, и повышение первоначального взноса по рассрочке — это попытка привлечь дополнительные средства, — добавляет он. — Застройщики сокращают сроки рассрочки, так как в условиях инфляции строительной отрасли и нестабильности курса рубля долгосрочное планирование финансовых поступлений невозможно".
“
В условиях экономической неопределенности многие застройщики отменили скидки и акции, сократили продолжительность рассрочек или отменили их, увеличили размер первоначального взноса. Сократилось количество ипотечных кредитов. Банки в основном кредитуют заемщиков при большом первом взносе и высокой степени готовности объекта. Это приводит к тому, что активнее будут продаваться готовые либо находящиеся на завершающем этапе строительства квартиры. А чтобы продать квартиры на ранних этапах строительства, застройщики по–прежнему будут предлагать различные схемы рассрочки.
Николай Гражданкин
начальник отдела продаж ИСК "Отделстрой"
“
Спрос на ипотечные кредиты снизился, большинство клиентов занимают выжидательную позицию, пытаясь понять тенденции рынка. Можно выделить три основных преимущества ипотечных кредитов по сравнению с рассрочкой от застройщиков. Первое — сроки: застройщики предоставляют рассрочку в среднем на 3 года, а ипотеку можно взять на срок до 25 – 30 лет. Второе — при выдаче ипотеки банк проверяет надежность застройщика, всю документацию на объект, а при рассрочке покупатель сам берет на себя риски. Третье — первоначальный взнос по ипотеке, как правило, меньше, чем при рассрочке.
Дмитрий Задонский
заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Санкт–Петербурге