ОАО "Силовые машины" привлечет до 30 млрд рублей за счет выпуска 10–летних биржевых облигаций. Аналитики ждут, что спрос на такие бумаги будет высоким.
Совет директоров ОАО "Силовые машины" принял решение о размещении шести выпусков биржевых облигаций общим объемом 30 млрд рублей, сообщили в компании. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет. Как уточнили в пресс–службе "Силовых машин", цель выпуска облигаций — привлечение средств для оптимизации действующего кредитного портфеля, финансирования текущей деятельности, развития компании.
Ранее, в октябре 2013 года, компания разместила корпоративные облигации второй серии на 10 млрд рублей на срок 10 лет. Общий размер долговой нагрузки "Силовых машин", согласно отчету за 2013 год по МСФО, составляет 25,7 млрд рублей. При этом активы компании достигают 107,7 млрд рублей, чистая прибыль — 12,6 млрд рублей, выручка — 64,9 млрд рублей.
Большие планы
ОАО "Силовые машины" — крупнейший энергомашиностроительный холдинг в России, его производственные площадки расположены в основном в Петербурге. Холдинг объединил в своем составе такие предприятия, как Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), завод "Электросила" и Калужский турбинный завод.
В октябре 2013 года "Силовые машины" и германская корпорация Siemens начали строительство в Ленобласти совместного предприятия по производству газовых турбин. Также холдинг совместно с японской Toshiba строит завод трансформаторов. Сейчас холдинг проводит масштабную модернизацию предприятий. Предполагается, что в перспективе часть производства переедет в поселок Металлострой, а освободившиеся территории на берегу Невы будут проданы.
Спроса хватит
Спрос на облигации "Силовых машин" будет достаточно большим, даже учитывая текущую непростую обстановку с ликвидностью, считает Всеволод Лобов, руководитель аналитической службы ИК "Доходъ".
По его оценке, доходность бумаг, скорее всего, будет выше 9% годовых — это довольно привлекательный уровень с учетом относительно низкой долговой нагрузки и стабильных финансовых результатов холдинга. Объем размещения зависит в основном от потребностей самой компании и финансовых условий (выпуски, очевидно, одобрены с запасом). "Полагаю, будут размещены бумаги минимум на 10–15 млрд рублей", — добавляет Всеволод Лобов.
В настоящее время в корпоративном сегменте в основном находят спрос на рынке облигации банковского сектора, говорит Дмитрий Пашков, начальник управления корпоративного финансирования банка "БФА".
Облигации петербургских компаний размещаются не часто. В списке ближайших подобных событий — размещение 27 июня облигаций ГК "Балтийский лизинг" двух серий номинальным объемом по 1 млрд рублей со сроком обращения 6 лет.
