НОМОС-БАНК в 2008 году принял участие в размещении облигационных займов на общую сумму 93 млрд рублей

В 2008 год НОМОС-БАНК принял участие в 19 выпусках облигаций, в 6 из них - в качестве организатора. Общий объем облигационных займов, в которых банк выступал в качестве организатора, составил 25 млрд рублей (в 2007 году - 14,7 млрд рублей). Банком были организованны выпуски облигаций таких компаний, как: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (1-ый выпуск, 5 млрд рублей), ООО "ДВТГ-Финанс" (2-ой выпуск, 5 млрд рублей), ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (5-ый выпуск, 4 млрд рублей).

Совокупный объем эмиссий, в которых НОМОС-БАНК выступал в качестве андеррайтера, по итогам 2008 года достиг 68,8 млрд рублей (на 203% больше, чем в 2007 году). При этом количество выпусков сократилось до 13, что отражает общую конъюнктуру российского долгового рынка в минувшем году. В течение года банк выступил в качестве андеррайтера и соандерррайтера при выпуске облигаций как крупных представителей корпоративного сектора (АФК "Система", ОАО "МОЭК", ООО "ВТБ-Лизинг Финанс"), так и субфедеральных эмитентов: Московская область, Республика Саха (Якутия).

"Развитие долгового рынка в 2008 году актуализировало потребность эмитентов в такой услуге, как поддержка прохождения оферты, – отмечает Директор департамента организации долгового финансирования НОМОС-БАНКа Валерий Голованов. - В 2008 году инвестиционный блок НОМОС-БАНКа сосредоточил на этом направлении значительные усилия - банк провел 9 "классических" сделок по поддержке оферты, предоставив эмитентам весь спектр услуг - от сбора уведомлений на акцепт оферты, включая работу с владельцами облигаций и поиск новых инвесторов, до вторичного размещения облигаций после оферты".

НОМОС-БАНК оказал комплекс услуг по поддержке оферты в 2008 году для таких эмитентов, как: ООО "ТГК-6 Инвест", ООО "Мосмарт Финанс", ООО "Дымовское колбасное производство", ЗАО "Гидромашсервис", ООО "ГАЗЭКС-Финанс", ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".

В 2008 году НОМОС-БАНК сохранил статус одного из крупнейших организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых облигаций: по итогам года по версии ИА Сбондс банк занял 9 место в рейтинге организаторов эмиссий в корпоративном секторе и 11 место – в рейтинге андеррайтеров.

НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. Банк активно развивает четыре основных направления своего бизнеса: корпоративный, инвестиционный и private banking, а также розничные услуги. По итогам третьего квартала 2008 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 246,2 млрд рублей, кредитный портфель — 180,8 млрд рублей, собственный капитал — 32,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,7 млрд рублей.