11:0926 июня 200811:09
4просмотров
11:0926 июня 2008
Организатор выпуска облигаций ЗАО "ИК «Тройка Диалог" завершил формирование синдиката по размещению займа.
Соорганизаторами выпуска являются: ООО "Брокерская компания
"РЕГИОН", ОАО АК Сберегательный Банк РФ, ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО
"ТрансКредитБанк", ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".
Андеррайтерами выпуска стали: ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)",
ОАО "ГПБ", ООО "РТК-Брокер", ОАО "НОМОС-БАНК", ОАО "УРСА Банк", ОАО КБ
"Петрокоммерц".
Соандеррайтерами выпуска назначены: ЗАО ИФК "СОЛИД", ОАО
"Республиканская Инвестиционная Компания", ОАО "АК БАРС БАНК", ЗАО "БАНК
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ЗАО АКБ
"Московский залоговый банк", ОАО "Первый Объединенный Банк", ОАО "Банк
"Санкт-Петербург", ФК "Уралсиб", ОАО КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК", ОАО "Первый
Республиканский Банк".
Размещение облигаций пройдет на ММВБ 26 июня 2008 г. по
открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости.
Объем размещаемого выпуска составляет 8,3 млрд. рублей.
Купонный доход по облигациям выплачивается 4 раза в год. Ставка первого купона
будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставки 2-22-го купонов
равны ставке первого. Срок обращения облигаций составляет 5,5 лет.
Амортизация:
24 июня 2010 года – 15 % от номинальной стоимости Облигации,
23 июня 2011 года – 40 % от номинальной стоимости Облигации,
21 июня 2012 года – 40 % от номинальной стоимости Облигации,
19 декабря 2013 года – оставшиеся 5% от номинальной стоимости Облигации.
24 июня 2010 года – 15 % от номинальной стоимости Облигации,
23 июня 2011 года – 40 % от номинальной стоимости Облигации,
21 июня 2012 года – 40 % от номинальной стоимости Облигации,
19 декабря 2013 года – оставшиеся 5% от номинальной стоимости Облигации.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35005SAM0 от
10 июня 2008 года.
