10:2903 октября 200510:29
12просмотров
10:2903 октября 2005
ОАО "Промышленно-строительный банк" разместило субординированные еврооблигации объемом $400 млн сроком на 10 лет с доходностью 6,2% годовых, сообщает пресс-служба банка. Эмитентом является компания Or-ICB S.A. (Люксембург), выпустившая данные ценные бумаги исключительно для финансирования субординированного кредита в пользу ПСБ. Совместные ведущие организаторы по сделке - ABN AMRO Bank и Deutsche Bank. Соорганизатор - Dresdner Kleinwort Wasserstein. Облигации вызвали высокий спрос со стороны инвесторов. Объем полученных заявок составил порядка 850 млн долл., в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения с запланированных $200 до $400 млн. При размер доходность обязательств была снижена с планировавшихся 6,375% до 6,2% годовых.
<br>Дата погашения - 29 сентября 2015г., вместе с тем предусматривается возможность досрочного погашения банком обязательств через 5 лет после выпуска. Полученные средства будут использованы ПСБ на общие корпоративные цели. Международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service и Fitch Ratings присвоили выпуску субординированных еврооблигаций рейтинги Ba2 и B соответственно.
