Полностью размещен выпуск облигаций первой серии ООО "Миракс Групп"

Выпуск облигаций первой серии компании ООО "Миракс Групп" объемом 1 млрд руб. (государственный регистрационный номер 4-01-36074-R от 30 декабря 2004г.) размещен полностью 23 августа 2005г. Об этом сообщила пресс-служба компании. В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами была подана 221 заявка на общую сумму более 2 млрд 498 млн руб. со значениями ставки купона в диапазоне 9-14,5% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,5% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,89% годовых. Организаторами выпуска выступили Банк "Зенит" и Банк Москвы. Ведущий менеджер - компания "Планета Капитал". Андеррайтерами размещения облигаций являются ОАО "Вэб-инвест банк", НРБанк, АКИБ "Образование", Промстройбанк, Санкт-Петербург, Росбанк, банк "Союз", КБ "Транспортный", ФК "УРАЛСИБ", КБ "ЭКСПОБАНК". Соандеррайтеры - УК "Алемар", ИК "Атлантика", ИК "РЕГИОН", РНКБ, РФЦ. Структура выпуска предполагает трехлетний заем, ставка купона на первый год обращения составит12,5% годовых, ставка по второму купону равна 12,5% годовых, ставка по третьему и четвертому купонам равна 11,5% годовых, ставка по пятому и шестому купонам равна 10,5% годовых. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Поручителями по займу выступают ЗАО "Строймонтаж-2001", ЗАО "СК Строймонтаж" и ЗАО ИПК "СТРОЙМОНТАЖ".