Томская область увеличила облигационный долг

СПб. Томская область привлекла 600 млн рублей на рынке облигаций.<BR> В ходе аукциона было размещено облигаций серии 31018 на сумму 572,98 млн рублей. Оставшийся объем облигаций, не размещенных в ходе аукциона, был размещен по итогам дня. Цена отсечения на аукционе по размещению облигаций Томской области составила 98,85% от номинальной стоимости, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,87% годовых. Размещение для эмитента прошло лучше предварительных прогнозов.<BR> Дешевле, чем ожидали<BR> "Занять дешевле Томской области помогла рыночная конъюнктура, которая в настоящее время характеризуется достаточно высоким спросом инвесторов практически по всему спектру облигационных займов, -- уверен начальник отдела анализа рынка долговых обязательств ОАО "Вэб-инвест Банк" Владимир Малиновский. -- Что касается субфедерального сектора, то инвесторы постепенно подбирают все бумаги, доходность которых превышает 12% годовых. Таким образом, эмитенту удалось немного сэкономить на аукционной премии -- доходность, установленную на аукционе, можно считать близкой к справедливой. Возможно, что в ближайшие дни ставка по выпуску еще несколько снизится -- ожидаю постепенного падения доходности до уровня 11,5-11,6% годовых".<BR> Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов -- 12% годовых, ставки третьего и четвертого купонов -- 11% годовых, пятого и шестого -- 10% годовых. Облигации выпускаются для рефинансирования существующего долга и финансирования капитальных расходов. Дата погашения -- 13 октября 2007 г.